和讯股票消息 中国交通建设股份有限公司23日晚宣布了其回归A股计划，晚间发布的招股书显示中交股份拟在A股发行不超过35亿股，发行后总股本不超过183.25亿股，募集资金不超过200亿元，一举超越中国水电成为今年来首发募集资金最大的公司。中交股份A股首发将于9月28日上会。

　　此次，中交股份募集资金主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9大项目，以及偿还银行贷款20亿元，预计募集资金200亿元。

　　据悉，中交股份截止今年上半年末总资产达到2193.6亿元，净资产777.7亿元，上半年归属于母公司股东的净利润57.21亿元，而去年全年为94.37亿元。

　　中交股份拥有34家全资、控股子公司。其中，直接及间接持有振华重工约46.11%的控股股权；同时持有路桥建设约61.06%的控股股权。于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市。

发行前中交股份股权结构

　　IPO和收购路桥建设同步进行

　　中交股份此次IPO和吸收合并路桥建设同步进行，一部分发行新股将用于换股吸收合并路桥建设。换股比例为14.53元/中交股份的换股价格。中交股份换股价格为通过询价确定的首次公开发行A 股的发行价格，而中交股份IPO和换股吸收合并路桥建设互为前提。中交股份表示，如果A股发行或本次换股吸收合并方案未通过审批，则换股吸收合并路桥建设不会实施。

　　2011年3月9日，路桥建设公布了与中交股份首次公开发行暨换股吸收合并报告书。此次方案中，中交股份首次公开发行A股分为两个部分：一部分向社会公众投资者公开发行募集现金；另一部分用于换股吸收合并路桥建设。中交股份以“吸收合并+首发上市”的方式回归A股是我国资本市场的创新方案。

　　根据方案，路桥建设的股东有两种选择：一是行使现金选择权，按12.31元/股的价格将股票换成现金；另一个是将路桥建设的股票以14.53元/股的价格转换成等值的中交股份发行的A股股票。

　　中交股份H股今日报收5.07元，上涨0.06%。