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中国水电发行规模降至30亿股 最大IPO或让位中交

发布时间:2011年09月26日 09:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报


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  中国水电最新公告显示,发行规模由此前的35亿股压缩至30亿股。回拨机制启动前,网下、网上各发行不超过150,000万股,发行的价格区间为人民币4.5元/股—4.8元/股(含上限和下限)。对应2010年业绩,以发行前的总股数计算,此价格区间市盈率区间为10.23倍至10.91倍,以发行后的总股数计算,市盈率为15至16倍。按照发行价格区间上限4.8元/股计算,中国水电募资总额由此前173.17亿元降至144亿元。

  在中国水电IPO融资规模缩水的同时,另一公司IPO规模有望成为今年以来最大。证监会23日公告显示,中国交通建设股份有限公司IPO申请将在28日提交发审会审核。根据中交股份披露的招股说明书,中交股份拟发行35亿A股,募资不超过200亿元。业内人士认为,如这一申请获批,中交股份将成为今年以来IPO融资规模最大的上市公司。数据显示,截至25日,今年以来,A股市场共发行224只新股,实际募资金额约2154.2亿元。

  中交股份招股说明书显示,中交股份预计发行35亿A股,加上其已在港交所发行的44.27亿股H股,发行后总股本为183亿股。募集资金主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9类项目,计划用于偿还银行贷款20亿元。

  中交股份A股IPO与吸收合并路桥建设同步进行,部分发行新股将用于换股以吸收合并路桥建设股份。根据本次换股方案,路桥建设换股价格为14.53元/股。此前,中交股份已持有路桥建设61.4%股权。

  统计显示,截至25日,今年以来共有230家公司首发过会并发布招股说明书,预计募集金额为1185亿元,但从已发行的224只新股情况看,实际募集金额达2154.2亿元。如果加上增发募资3368.6亿元,配股募集金额405.2亿元,今年以来,沪深两市募集总额为5928亿元,超过2009年全年的5046亿元,远低于2010年全年的9855亿元。记者蔡宗琦