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政策利好 烽火通信发展看好

发布时间:2012年01月04日 16:23 | 进入复兴论坛 | 来源:中证网 | 手机看视频


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  投资要点:工信部将推动实施"宽带中国"战略,争取国家政策和资金支持,加快推进3G和光纤宽带网络发展,扩大覆盖范围。

  争取到2015年末,城市家庭带宽达到20M以上,农村家庭达到4M以上,东部发达地区的省会城市家庭达到100M,我们已经在此前的中国电信、联通在多省大规模部署实践FTTH(光纤入户)看到这一迹象。我们测算明年的光通信行业投资大幅增加(传输40%以上,宽带20%左右),超此前市场预期,也高于行业增速(6%-10%),弹性主要来自中国移动。

  投资评级:鉴于十二五的主线依旧是宽带,我们长期看好烽火通信的发展。

  我们估计公司2011年-2013年净利润增速为24.0%、26.0%、28.5%,对应EPS分别为1.06元、1.33元、1.71元。调高公司评级至"增持-A"。(安信证券)

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