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东北证券:维持保利地产“推荐”评级

发布时间:2012年01月12日 08:06 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网 | 手机看视频


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  东北证券1月12日发布研报称,日前保利地产(600048)公布了2011年12月的销售数据及2011年业绩快报。从12月当月销售情况来看,无论是销售面积还是销售金额,保利地产和万科一样都已经连续5个月出现了同比负增长,宏观调控的效果开始显现。从全年累计情况来看,公司的销售面积为上市以来首次出现负增长,销售金额处于近6年来的最低位,并低于2008年的增长水平。预计未来两年公司业绩增长的潜在动力将会下降,但高额的预收账款仍然能够维持公司保持一定的增长速度。

  从销售单价上看,保利地产全年平均累计销售单价与万科十分接近,基本都在11000元左右,且已经连续4个月左右开始缓步下降。不过与2010年相比,累计销售单价仍然有所上涨,这也预示着2012年公司毛利率不会大幅回落。此外,2011年公司土地储备大幅减少,销售回款保持平稳增长。预计公司2011年和2012年每股收益为1.11元、1.48元,维持“推荐”评级。

  (《证券时报》快讯中心)

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