编者按:从周三盘面上看，大盘延续震荡上涨的节奏，个股表现强势，大多数个股上涨收红，盘中人气继续上扬，个股交投的氛围开始增强，市场情绪偏积极。由于市场多头显出主动攻击的姿态，进一步遏制市场放空能量的蔓生，指数延续震荡上抬的状态。券商最新评级看好17股，或成反弹急先锋。

　　日海通讯（002313）：公司产能释放在即

　　002313[日海通讯] 通信及通信设备

　　研究机构：金元证券 分析师： 邱虹天 撰写日期：2012年02月22日

　　公司的ODN产品全线入围中国电信集采。公司在2011年度中国电信的ODN集采中，六大类产品，包括综合集装架、网络机柜、光缆接头盒、光纤活动连接器、光分路器、室外机柜等，均已入围A类供应商。

　　各省公司今年初将根据集采的结果展开招标，预计公司的整体市场份额能达到10%-12%，份额比去年更有提升。

　　PLC芯片今年将释放产能。公司佛山日海易能光电公司的设备已全部完成安装调试，现已试生产，二季度将小批量出货，公司希望下半年生产的PLC芯片能完全替代进口，如果完全采用自己的PLC芯片，将提升公司产品的毛利率。

　　工程业务正稳步推进。工程业务在公司的中期规划中占据很重要的地位，目前公司已经拥有广州日海穗灵、贵州捷森和新疆卓远三个控股公司来开拓工程业务。公司希望为运营商提供设备和工程一体化的服务，即为运营商提供Turn-key服务。公司未来会将工程业务覆盖范围扩大到全国，成为公司新的重要增长点。

　　IDC综合布线业务迎来发展机遇。运营商将大力发展数据中心IDC。中国电信将投入120亿元在内蒙古建设云计算数据中心，中国移动也将在内蒙古投资建设全国的云计算基地，投资规模超过120亿元。中国联通（600050）则计划未来三年在七大城市建大型五星级IDC，预计投资也超过100亿。除了运营商以外，大型企业也有大量的IDC建设需求。公司的产品和综合布线业务将迎来大发展的机遇。

　　业绩预测和估值。我们预计公司2011-2013年的EPS分别为1.49元、2.06元和2.77元，利润复合增长率在36%左右。我们给予“买入”的投资评级，6个月目标价为53元。

　　风险：工程业务面临激烈的竞争；海外市场拓展的不确定性。