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我们最先提出“严厉政策面11年9月见底反转”,得到市场验证,我们判断政策面进入上升通道,政策面见顶明确,未来逐步趋松,托底基本面并抬高地产行业估值。
维持我们政策决定论的逻辑框架、行业增持、推荐高周转龙头的观点和逻辑。政策面见顶明确,未来将逐步趋松,托底基本面并抬高地产的估值及股价。配合近期基本面持续上扬,市场情绪火热,选股思路为高周转优质公司持有致胜,上半年坚定推荐一二线优质龙头,如招保万金、首开、金科、鲁商、华发、滨江、福星、亿城、北京城建等。（国泰君安 李品科 孙建平）
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