皖能电力定增购资产 整体上市更进一步

　　皖能电力2月23日公布非公开发行股票预案，公司拟以不低于4.74元/股的价格非公开发行不超过3.80亿股，募集资金总额不超过18亿元。本次募集资金主要用于合肥发电厂6号机组扩建工程项目和收购皖能集团所持有的电燃公司80%股权、临涣中利50%股权及秦山二期2%股权。

　　公司的控股股东皖能集团（直接和间接持有公司62.71%的股权）拟以现金参与认购公司本次发行的股票，其拟认购的股份数不低于公司本次发行股份总数的10%，不超过公司本次发行股份总数的30%。

　　资料显示，公司拟收购3标的公司截至预案出具之日，相关审计、评估工作尚未完成，但此次公司拟使用的募集资金9.6亿元，相对于被收购资产的净资产账面价值总额6.20亿元，溢价率近55%。不过，相关数据表明，皖能电力拟收购的这3家标的公司业绩均十分靓丽，截至2011年12月31日，安徽电力燃料净资产为1.99亿元；2011年度实现营业总收入33.41亿元，实现利润总额4630.40万元。临涣中利净资产为6.71亿元；实现营业总收入10.71亿元，利润总额1.33亿元。核电秦山联营有限公司净资产合计62.43亿元；实现营业总收入47.20亿元，利润总额13.61亿元。

　　值得注意的是，伴随着生产规模的扩张，皖能电力近年来资产负债率也逐年升高，截至去年9月30日，其资产负债率为63.72%；本次非公开发行如顺利实施，可缓解公司资金压力，降低资产负债率，满足未来新建项目的资金需求。同时，皖能电力2011年业绩较上一年度大幅下滑，皖能电力1月30日晚间发布2011年年度业绩预告，公司预计2011年度净利润约500万元-2500万元，净利润同比下降97.71%-88.57%；基本每股收益0.006元-0.03元。【专题链接：皖能电力定增购资产 整体上市更进一步】