中金3月8日发布研报称，格力电器(000651,股吧)（000651）2011年收入836亿元，同比增长37%，净利润52亿元，同比增长23%，对应每股收益1.86元，增发摊薄后每股收益1.74元，该业绩基本符合预期。

　　中金称，虽然1季度空调行业需求继续下滑，格力电器收入增长率将继续放缓，但净利润增长率有望见底反弹。铜价的下降以及出口产品价格的提高将提升公司净利润率。预计公司一季度净利润将增长25%，如果有额外补贴的入账，很可能超预期。2011年下半年新房竣工小高峰对空调需求的影响有望逐渐体现。同时随着房地产市场销售的回暖，市场对空调市场的预期将逐步好转。

　　中金预计2011-2013年格力电器每股收益为1.86、2.24和2.71元，增发摊薄后每股收益1.74、2.10、2.54元，目前股价对应2011-2012年市盈率分别为12x 和10x，维持推荐评级。

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