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苏格兰皇家银行(RBS)指雨润<01068.HK>去年业绩符预期,微调今明两年盈测,相信最坏情况已过,维持「买入」评级,料利润率可自本年回复,至本年末季可回复至去年上半年水平,自去年底的8.6%回升至9.7%,目标价自12.9上调至13.6元。 内地录得89年以来最大贸易逆差,加上日圆兑美元反弹,拖累日股扭转早段升势,全日收报9889,倒跌39点。
以中国作为主要市场的机械制造商小松(Komatsu)跌1.2%;高级纸张批发价下跌,纸企Nippon Paper跌4.4%;油金价涨,石油公司Inpex涨3%。 高盛认为,中国航空交通增长1月持续复苏,按年增15%,超过运力增长的12%,将整体客座率进一步推高至81%。预期运量增长於去年第三季见底,今年首季将可改善。
报告指,人民币兑美元持平,可能减低航空公司今年首季的汇兑收益。不过,现价估值见底, EV / GCI为0.67倍,认为已反映航空公司全年亏损的可能性。
首选东航<00670.HK>,目标价4.7元,有59%上升空间,於确信买入名单中,评级「买入」,该股在内地航空业长线结构性增长中,有最高的杠杆效应。国航<00753.HK>目标价8.7元,有53%上升空间,评级「买入」。南航<01055.HK>评级「中性」,目标价4.2元,有8%上涨空间。