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新华网江苏频道南京3月23日电(记者潘晔)23日,由南京证券主承销发行的“12三胞债”和“12宿迁经开债”正式发行,两债券在半月内共计募资17亿元。
据介绍,“12三胞债”是2011年以来江苏省第一只民营企业债,“12宿迁经开债”则是宿迁市历史上第一只城投债,这两个债券均以低于市场同期债券利率至少20个基点的价格发行,两者共计筹集资金17亿元。其中“12宿迁开发债”获得了5倍以上的超额认购倍数。
截至目前,“12三胞债”的发行工作已提前5个工作日完成,“12宿迁开发债”的投资者也已基本确定,募集资金将很快全部到位。
“债券发行,是南京证券的强势项目。”在今天的发行仪式上,南京证券有限责任公司总裁步国旬介绍,自1990年成立之初,公司主要业务就是债券发行和交易,作为南京地区最早开始债券发行业务的专业公司,南京证券凭借丰富的债券融资业务经验,成为江苏省债券发行业务量最大的专业公司。
近两年来,南京证券成功为南钢联合、南京交通等南京本地企业,以及苏州汾湖、盐城大丰港等江苏地区企业发行债券募集资金76亿元,有效解决了企业发展的资金难题,为地方经济建设贡献了力量。“此次两只债券能够以低于市场同期债券利率至少20个基点的价格顺利发行,成功筹集资金17亿元人民币,是南京与三胞集团和宿迁经济开发总公司探索直接融资方式、谋求低成本发展资金的有益尝试。”南京证券董事长张华东说。