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中国水电(601669)日前对伊朗巴哈提亚瑞大坝项目被取消一事进行了澄清。该商务合同为2011年3月15日由伊朗水电开发公司和中国水电签署达成框架性协议,由于融资未完成,该合同处于未生效状态,未计入合同统计范畴,因此对公司经营不构成直接影响。对此,广发证券发布了中国水电的公司研报。
广发证券表示,根据国家防总和各流域管委会的预测,今年我国洪灾可能重于去年,不排除发生流域性大洪水可能,适逢经济下滑与项目高密度审批时期,预计水利水电工程的项目审批、资金配套等都排在较重要的位置,进度会加速。
广发证券指出,公司主要经营约束在两个方面:一是项目审批进度,二是配套资金,由于研报判断行业政策面与资金面今年趋势是放松的趋势,再加上国家防总对于今年洪涝灾害的悲观预期,预计水利水电板块将迎来投资机会。预期公司2012年-2014年每股盈利分别为0.44元、0.52元、0.63元,未来订单-收入比将有所上升,给予“买入”评级。
(《证券时报》快讯中心)