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康得新：业绩增长较为确定
申银万国郭鹏
公司在国内预涂膜行业需求快速增长、产能快速投放的背景下，业绩增长较为确定。维持公司2012年-2013年每股盈利预测0.68元和0.82元，目前股价对应2012年和2013年的市盈率为24倍和20倍，假设光学膜2012年-2013年销量为2700和3200万平方米，售价为40元/米，毛利率为33.5%，贡献业绩为每股0.30元和0.36元。公司的光学膜业务打破了国际垄断，随着一季度光学膜业绩的逐渐释放，预计公司光学膜后续销售对业绩贡献有超预期可能。
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