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□申银万国 张圣贤 王丝语
公司募投项目达产后,将增加标准产能78%。另外,公司仍有超募资金近2亿元,从下半年起,公司订单有望明显增加。为进一步解决产能瓶颈,预计公司将加快利用超募资金来加大产能建设。结合项目招标及公司产能投放进度,预计公司2012年-2014年每股收益分别为1.22元、2.12元、2.94元,年均复合增速达56.7%。该股的催化剂主要包括,南水北调配套工程等大型引水项目逐步招标,公司订单大幅增加,利用超募资金加快产能投放。维持“买入”评级。