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近期国家统计局、商业部及中华商业信息协会陆续公布了 6 月份消费相关数据，其中剔除汽车、石油制品等之后的社零增速，商务部重点商业企业月度销售增速以及50 家重点大型零售企业销售增速都出现环比提升。这些宏观统计数据显示6 月份消费回暖，虽然微观上市公司月度数据仍需进一步确认，但我们认为行业有可能已经迎来基本面的拐点。
6 月份行业首次出现月度消费增速的环比改善，我们判断这与CPI 回落后消费者实际收入改善、消费者信心回升有一定关系。如果行业三季度需求反弹确认，在中报业绩驱动的市场风格转化下，零售行业可能迎来一轮投资机会。我们重点推荐个股包括大商股份、南京中商、王府井以及三四线市场标的步步高、文峰股份、鄂武商、合肥百货等。（平安证券研究所）
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