银河证券：海陆重工中报业绩超预期，未来受益煤化工_经济台

　　2012年中报净利润同比增长21.28%；EPS为0.30元。

　　我们的分析与判断：

　　（一）中报业绩略超预期，二季度单季增长28%

　　（二）中标神华宁煤项目，煤化工容器是未来两年最大亮点

　　（三）受益节能减排，余热锅炉保持10%以上稳健增长

　　（四）核电业务高速增长，订单充裕、毛利率提升

　　投资建议：

　　我们看好公司稳健发展的经营风格和煤化工压力容器业务增长潜力。预计公司2012-2014年EPS分别为0.65、0.81、0.97元，对应PE分别为20、16、13倍。目前股价低于股权激励行权价格，安全边际较高，首次给予“推荐”评级。风险因素：煤化工产业政策、余热锅炉需求下滑。（银河证券研究所）

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