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近一个月，我们在深圳、上海、香港路演，拜访了近百位机构投资者，其中超过90% 的机构看空银行，并不认同我们3 季度反弹的判断。我们认为，在持续降息、利率市场化加速推进、经济下滑超预期等一系列利空打击中，市场对银行板块的悲观情绪已经达到顶峰，目前公募基金对银行板块的主动持仓只有3%左右，H 股投资者也基本完成了从银行向保险的转换。我们认为在市场过度悲观的氛围中增持银行股，风险低，且回报可观，重申三季度“转守为攻”的核心观点，建议投资者逐步转换为估值较低的中小银行。
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