湘财证券：沃森生物投资河北大安制药，进军血液制品领域_经济台

　　事件：

　　沃森生物拟受让四川方向药业和成都镇泰投资持有的河北大安制药55%的股权，方案约定最终成交价格将在2.2亿元和5.3亿元之间。

　　投资要点：

　　1、大安制药主营业务为血液制品，年采浆能力为100吨左右。

　　2、血液制品供不应求，大安制药具有很大的发展潜力。

　　3、收购大安制药，进一步完善沃森生物新的生物医药产业布局。

　　4、估值与投资建议。

　　由于此次投资尚有不确定性，且大安制药还处于停产状态，故不考虑此次投资对公司业绩的影响。我们维持公司盈利预测不变，预计公司2012-2014年EPS分别为1.16、1.25、1.35元，对应当前股价PE分别为26、25、23倍。维持公司“增持”的投资评级。（湘财证券研究所）

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