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下周一发行4只创业板新股申购指南

发布时间:2010年08月20日 15:13 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台

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  ※长盈精密(300115)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为2,150万股。其中,网下发行数量为430万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量,即

  1,720万股。

  (三)发行价格

  本次发行的发行价格为43元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  (1)53.09倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算);

  (2)70.49倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后的总股数按本次发行2,150万股计算);

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为33,960万股,超额认购倍数为78.98倍。

  (四)本次发行的重要日期安排

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  序号 日期 发行安排

  1 T-6日2010年 8月13 日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》

  2 T-5日2010年 8月16 日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)

  3 T-4日2010年 8月17 日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)

  4 T-3日2010年 8月18 日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 初步询价截止日(15:00截止)

  5 T-2日2010年 8月19 日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》

  6 T-1日2010年 8月20 日(周五) 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》 网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)

  7 T日2010年 8月23 日(周一) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

  8 T+1日2010年 8月24 日(周二) 网下、网上申购资金验资

  9 T+2日2009年 8月25 日(周三) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;网下申购多余款项退款,摇号抽签

  10 T+3日2010年 8月26 日(周四) 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻

  注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限为17,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

  4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年8月23日(T日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  ◎长盈精密(300115)IPO募集资金用途将用于的项目

  

序号 项目名称 投资额(万元)
1 生产表面贴装式 LED精密封装支架项目 8568
2 生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目 19657.16
3 年产 1,800 万只手机及数码产品滑轨项目 8454.69
合计 36679.85

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  (一)发行人设立方式

  本公司原名为深圳市富瑞康精密五金有限公司,设立于2001年7月17日,主要业务为精密五金模具零部件的生产和销售。2003年12月更名为深圳市长盈精密技术有限公司,2008年5月公司整体变更设立为股份公司。2008年4月18日,长盈有限股东会审议通过了公司整体变更方案,同意依据开元信德于2008年2月5日出具的开元信德深审字(2008)第198号《审计报告》,以长盈有限截至2007年12月31日经审计的账面净资产人民币131,978,316.98元中60,000,000.00元按照每股1.00元折合为公司股份,其余71,978,316.98元列为资本公积。开元信德出具了开元信德深验资字(2008)第012号《验资报告》。2008年5月13日,公司取得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440306102981504的《企业法人营业执照》。

  (二)发起人

  公司整体变更设立时发起人为长盈投资、长园盈佳及杨振宇、胡胜芳等38名自然人。发起人的具体情况可参见本节―五、(一)发起人基本情况。

  (三)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司主要发起人为长盈投资,成立于2001年4月19日,长盈投资是一家实业投资公司。自设立以来主要从事投资兴办实业、项目投资及管理咨询业务,发行人设立前后其主要业务未发生变化。截至本招股意向书签署之日,长盈投资主要资产为其持有的股权,包括长盈精密68.8179%的股权、海鹏信63.1364%的股权、珠海奈电3%的股权。

  (四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

  ☆公司系由长盈有限整体变更设立的股份有限公司,公司成立时所拥有的主要资产为从长盈有限承继的整体资产。公司主要资产的具体情况请见本招股意向书―第六节五、发行人主要固定资产及无形资产。

  公司在改制设立前后,公司主要业务和经营模式均未发生重大变化。公司从事的主要业务请见本招股意向书―第六节一、发行人的主要业务及变化情况。

  ◎发行人主营业务情况:

  (一)发行人主营业务情况

  本公司作为国内领先的专业从事电子信息产业精密电子零组件的开发、设计、生产和销售的先进制造企业,以产品设计、精密模具设计为核心,以国际先进的精密模具制造、高速精密冲压、精密射出成型、自动化生产设备开发等先进制造技术为支撑,为客户提供精密电子零组件,广泛应用于移动通信终端产品、数码产品和光电产品等领域。

  (二)发行人主营业务变化情况

  公司自设立以来,一直专注于电子信息产业精密电子零组件的开发、设计和制造,主营业务没有发生变化。

  2001年7月公司成立,主要从事精密五金模具零部件的生产和销售;2004年,公司自主开发出用于移动通讯终端和数码产品精密连接器和精密型电磁屏蔽件;2007年,公司自主开发出移动通信终端和数码产品用的微射频连接器,并实现了用于移动通信终端和数码产品连接器品种的系列化;2008年,公司自主开发出用于移动通信终端和数码产品的复合式电磁屏蔽件;2009年,公司开发出表面贴装式LED精密支架和手机滑轨。

  公司以产品设计、精密模具设计开发为核心,紧跟电子信息产业快速发展的步伐,不断开发、设计高精密、高性能、高附加值新产品,不断拓展、完善公司的业务及产品体系。随着公司产品设计开发能力、模具设计开发能力、加工技术水平、装备水平的提高,公司的产品制造精度逐步由精密制造向超精密制造方向发展,公司的服务领域也拓展至移动通信终端、数码产品及光电产品等市场。

  ◎股东研究:

  长盈精密(300115)主要股东

  

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 长盈投资 44,387,460 68.82
2 杨振宇 8,100,000 12.56
3 国信弘盛 4,500,000 6.98
4 长园盈佳 3,000,000 4.65
5 胡胜芳 2,549,880 3.95
6 孙业民 150,000 0.23
7 任项生 150,000 0.23
8 张炜 150,000 0.23
9 丁加斌 150,000 0.23
10 刘明生 129,960 0.2

  ◎长盈精密(300115)最近三年财务指标:

  

财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产(亿元) 3.894 2.4723 2.1957
净资产(亿元) 2.709 1.7616 1.3046
少数股东权益(万元) 4.93
净利润(亿元) 0.54 0.46 0.38
资本公积(万元) 11697.83 7197.83 5555.56
未分配利润(亿元) 0.79 0.39 0.25
基本每股收益(元) 0.9 0.76 0.63
稀释每股收益(元) 0.9 0.76 0.63
每股现金流(元) 0.53 0.31 -0.29
净资产收益率(%) 26.98 29.85 87.72

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