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实力券商力推6大行业(附股)

发布时间:2010年11月30日 09:00 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券网

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  数字城市:基础建设后的新金矿(附股)

  日前,在神州数码(00861.HK)成都举行的一次数字城市论坛上,IBM、思科、惠普等多家全球IT巨头的大中华区负责人齐聚成都,共同探讨IT行业在数字城市大潮中的市场机遇。数字城市的构建需要政府的强力支持,同时,由于产业链过长,涉及到硬件、软件、集成厂商,最终获益的将是具备整合能力的优势厂商。

  打破行业壁垒

  在神州数码董事局主席郭为看来,数字城市建设就是成立一个数据交换平台,这样就可以把社保、医保、公共交通服务、小额支付、商业应用等的体系集中在一张卡上。

  而当前的现实却是,市民手中的各种卡分别属于不同的纵向系统,比如社保局、卫生局、公安局、民政局等不同的部门都有着自己的系统,且各行其是,相互之间没有信息共享。要将这些分属不同领域的信息集中在一个平台上,不仅需要政府的强力支持,更需要IT厂商具备强大的集成能力。

  以镇江发行的市民卡为例,通过整合全社会资源,以社保、卫生、教育、社区、公交为重点,打通行业壁垒,构建集政府公共服务、公用事业服务、商业服务和金融服务于一体的市民卡应用体系。对于这张市民卡,各种应用都有相应的适用范围,交通上实现长三角地区的互联互通,社保上实现全国的互联互通,医保上实现异地就医,金融上实现异地消费。

  随着城市化进程加快,“十二五”期末中国城市人口将突破7亿,城市化率将突破50%,在城市化快速进行的过程中,如何解决城市化带来的人口集中等问题,急需通过信息化的融合来加以应对。比如,在新加坡,就通过智慧交通的建设,交通主管部门能提前40分钟预测交通流量,为城市交通改善创造条件。

  在这场巨大的市场机遇前,IT巨头早有准备。IBM大中华区董事长钱大群透露,IBM平均每年的研发资金大概是60亿美金,现在几乎一半的研发费用投向智慧地球、城市信息化方面的研究。

  基础建设后的大金矿

  业内人士认为,数字城市的本质是城市信息化,它涵盖了电子政务、电子商务、电子社区,包括产业信息化、网络资源和服务管理等部分。随着中国经济的飞速发展,区域化与城市化成为未来社会发展的两大趋势。而随着云计算等新技术手段带来的信息化新浪潮,以及信息技术在社会生活中的广泛应用,信息化手段为中国的城市化进程开启了新的发展阶段。

  业界人士将数字城市的投资比喻为城市基础设施建设之后的另外一个大金矿。“钢筋水泥建造的城市大楼、公路,需要在新技术条件下实现融合,这不仅是解决城市化带来的问题,也是为了市民生活更加便利。”

  运用信息技术,一个城市可以实现更好地向市民、企业和城市管理者提供全方位的服务。信息化与城市化相结合,便形成了一个巨大的“数字城市”市场,中国城市信息化时代已经来临。

  数字城市的构建主要体现在三个层面:数字城市的通信与信息基础设施、数字城市的信息资源与服务交换体系、数字城市的应用。而数字城市的应用,又主要体现在市民和企业服务以及城市管理三方面。

  海康威视(002415)日前公告称,实际控制人中国电子科技集团公司与重庆市政府签署了社会公共视频信息管理系统总承包框架协议,总投资金额约50亿元。

  国联证券研究员韩星南预计,重庆城市人口约为1500万,按不低于50万个监控点折算,一个监控点需要1万元,而如果考虑到北京、上海等大城市纷纷建设的“平安城市”,整个市场空间将非常巨大。

  早在2005年,公安部就对全国城市报警系统与监控系统建设试点工程进行了部署,整个试点工程直接投资100亿元,2010年后进入整体推进阶段,直接投资近1000亿元。据公安部科技局预测,一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿,其中视频监控系统所占比例接近30%,目前我国有2300多个中型城市,随着“平安城市”建设逐步向县、镇深入,市场空间广阔。

  目前,国内从事安防行业的上市公司包括海康威视、大立科技(002214)、大华股份(002236)等。

  行业研究员认为,“平安城市”、“数字城市”都是快速城市化进程中,各地加快信息化建设的一个缩影。由于产业链过长,涉及到硬件、软件、集成厂商,最终获益的将是具备整合能力的优势厂商。

  生物制药板块:行业空间广阔

  昨日A股市场出现了震荡中重心有所下移的趋势,但医药板块却反复活跃,抗癌概念股依然成为市场关注的焦点。正基于此,有业内人士认为生物制药板块涨升的市场氛围已经形成,因为生物制药是未来人类攻克癌症的方向之一,所以,天坛生物(600161)以及拥有生物制药股权业务的兰生股份(600826)、重庆啤酒(600132)、华神集团(000790)、长春高新(000661)等个股均有不俗表现。如何看待该板块的活跃走势呢?

  生物技术目前包括三个细分产业,分别是分子诊断、分子治疗以及分子免疫,具体到个股上,属分子诊断的有科华生物(002022),属分子治疗的有长春高新及兰生股份旗下的子公司,而分子免疫主要是重庆啤酒旗下的生物子公司以及天坛生物等。

  生物制药产业是一个较为新兴的行业,而且未来也是一个不断给投资者带来新兴奋点的朝阳产业。资料显示,我国生物制药行业自上世纪80年代以来,一直保持着较快的发展势头,年均增长率保持在25%以上。而且,行业内持续出现销售势头迅速膨胀的“重磅炸弹”式的生物制药产品。1997年G-CSF成为第一个年销售额超过10亿美元的生物技术药物,2007年销售额超过40亿美元的“超级重磅炸弹”药物有16种,基因工程蛋白质药物就占据7种,而其中基因工程抗体类药物就有5种,这充分体现了生物制药行业近年来获得的巨大发展以及生物制药的高成长性。

  更为重要的是,随着医学技术的进步,生物制药产业有加速成长的趋势。由于生物制药在疾病的诊断、治疗及预防上具有不可替代的作用,因而,随着整体医疗水平的提升,这类传统生物制药仍有较大的发展空间。与此同时,未来预防治疗性疫苗、基因治疗、免疫细胞治疗、干细胞治疗和备受关注的细胞再编程诱导多能干细胞(iPS)等前沿领域的发展与突破,将再次为生物制药行业发展注入强大动力,推动着生物制药板块的加速涨升。

  目前生物制药产业还有一个强大的业绩增长引擎,那就是产业政策的推动。

  因此,目前生物制药板块,一方面拥有广阔的产业发展,另一方面则拥有了积极的产业政策扶持。与此同时,资金一直遵循着跟随政策走的操作思路,所以,政策扶持的导向也成为资金的炒作指示,如此就使得生物制药板块在近期持续得到了资金的关注。

  在操作中,建议投资者积极关注生物制药概念股,其中两类个股可跟踪。一是显性的生物制药股,天坛生物、科华生物、安科生物(300009)、华兰生物(002007)、上海莱士(002252)等。二是隐性的生物医药概念股,主要是指旗下拥有生物制药股权的品种,兰生股份、长春高新、重庆啤酒等就是如此,而大连国际(000881)、现代制药(600420)等个股也可跟踪。

  传媒文化行业:关注事件触发与高送配公司

  行业动态:广电在三网融合中面临四项任务;天威视讯(002238):IPTV短期很难在高清上与广电抗衡;河北省有线数字电视收费标准暂不降;机顶盒厂商助力广电打造强势客厅文化;法院向六大视频类网站发出司法建议;当当网拟融资2亿美元;空中网第三季度手机游戏营收同比70%。分众第三季净营收同比下滑17.5%;悠视网斥资千万推出酷米网;国家数字出版基地将落户北京丰台和西安高新区。

  上市公司动态:武汉塑料(000665)重组获得国资委批复;唱T鑫新重大资产出售进展顺利;歌华有线(600037)债券发行;鹏博士(600804)设立子公司议案获得股东大会通过。提醒:12月1日/4日/5日分别是武汉塑料/乐视网(300104)/*ST鑫新股东大会。

  市场回顾:过去一周传播文化指数上涨0.004%,同期中标300下跌0.83%。以中信重点跟踪的30家传媒上市公司为样本,算术平均涨幅2.06%,其中涨幅前三的乐视网、*ST鑫新和皖新传媒(601801)。

  行业评级及推荐个股:维持传媒行业"强于大市"评级。传媒文化板块逆势微涨,继续跑赢大盘,互联网视频和出版发行个股表现强劲。传媒文化投资策略关注3+新1条线:第一,传媒文化体制:武汉塑料、粤传媒、*ST鑫新;第二,三网融合与有线整合板块:天威视讯、歌华有线、武汉塑料、东方明珠(600832)、电广传媒(000917)和广电网络(600831);第三,细分子行业龙头焦点科技(002315)、省广股份(002400)、华谊兄弟(300027)、蓝色光标(300058)、奥飞动漫(002292)可以成为中长期关注对象;第四,关注高送配可能上市公司,焦点科技、省广股份、乐视网、华策影视(300133)。本周可以重点关注博瑞传播(600880)、歌华有线、天威视讯、武汉塑料、唱T鑫新、以及粤传媒、省广股份、奥飞动漫、焦点科技、蓝色光标、华谊兄弟、中视传媒(600088)、鹏博士。我们认为,传媒板块中高送配题材公司应该结合自己底仓与对估值承受能力可以在随后时间内积极关注。(中信证券)

  借“东风” 酿酒板块高歌猛进

  在大盘反复震荡之时,酿酒板块却借通胀“东风”一路领跑。分析人士认为,受时令冬季并将进入节假旺季,以及通胀预期的影响,白酒板块持续造好,资金也格外青睐。预计酿酒行业景气高企的趋势有望延续。

  昨日,酿酒股表现活跃,特别是午后板块指数涨幅一度跃居榜首,尾盘才稍有回落。截至收盘,古井贡酒(000596)强势涨停、酒鬼酒(000799)大涨7.62%、重庆啤酒(600132)涨7.15%、贵州茅台(600519)上涨4.43%。

  酿酒板块的活跃已经持续了一段时间。一段时期来,洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、贵州茅台、古井贡酒等“你方唱罢我登场”,纷纷有所表现,创出股价阶段性新高。其中中小板上市的洋河股份已然成为一个传奇,近期股价一度攀升至283.80元,创造百元股的神话。

  上海证券分析师滕文飞认为,目前酿酒行业无论是营业收入增速还是利润增速均好于饮料制造业的平均水平。酒类行业的产品销售结构出现一定变化,中高端酒类产品的消费持续旺盛。随着国内通胀预期的不断加强、消费升级的不断推进,酿酒行业景气高企的趋势可以延续。

  分析人士指出,从通胀预期的背景考虑,相对有自主定价权的白酒、葡萄酒行业将受益最多,受消费需求拉动将有望出现量价齐升的景象。而相对来说,啤酒行业将承受原料上涨带来的一定利润损失,表现可能相对弱一些。

  华宝证券分析师王翊的调研结果显示,最近市场上有较多的圈外资金进入白酒市场,特别是对高档白酒市场进行炒作。此次进入市场的资金主要来自于社会产业资金,且很多资金都与很多名酒厂家都存在较密切的关系,能直接获取资源并且资金运用能力很强。

  事实上,对于酿酒板块涨势“凶猛”,各路机构资金也早已作出预判。从公布的数据可以看到,大量机构资金早已潜入酿酒板块并赚得“盆满钵满”。

  数据显示,洋河股份一季度末前十大流通股股东中,机构持股仅为1022.51万股,三季度末持股数量升至1342.35万股。包括汇添富均衡增长、汇添富成长焦点、泰达宏利市值优选等基金都是坚持长期持有该股。古越龙山(600059)今年一季度末前十大流通股股东中,机构持股仅约3967万股,至三季度末,机构持股已增至约9669.92万股。

  医药板块闪现研发热点

  今年以来,超级细菌、蜱虫疫情、红眼病疫情等疫情概念成为医药板块轮番炒作的热点。然而,近期资本市场对医药板块的追捧热点不约而同地转向了药品研发。

  11月19日,华神集团(000790)公布了抗肝癌药物利卡汀的4期临床试验报告,公司股票当日开盘即涨停,并连续收报五个涨停板。11月25日,精华制药(002349)披露将研发高效中药抗痨药物,股价当日涨停。11月26日,江苏吴中(600200)披露公司重组人血管内皮抑素注射液研发与产业化项目获得政府专项资金,公司股价在26日、29日连续两个交易日出现“一字涨停”。

  上述三家上市公司披露正在研发的药品均属于抗癌药物;均在各自领域具有相对的领先优势和独家优势;均获得了政府有关部门的大力支持或者资金资助。

  市场人士分析,市场关注具有自主研发能力并正在致力于自主研发业务的上市公司。具有自主创新概念的上市公司将获得政府扶持和资本市场追捧的“双重青睐”。医药板块的市场热点转换并非偶然,而是带有一定的普遍意义,未来自主创新概念有望席卷全行业。

  建材业:顺应局势把握结构性机会

  水泥股存在阶段性行情,已在长期合理区间

  从估值来看,水泥股长期投资价值已经落入合理区间;从配置价值来看,该时点房地产、煤炭等行业的走势显得尤为关键,水泥股相比之下优势不明显;股价催化剂仍需等待;2011年水泥股存在阶段性机会,包括政策紧缩缓解后周期股行情、行业性政策、并购重组等事件发生。

  玻璃股新兴产业行情还将纵深演绎

  我们2009年以来一直看好玻璃深加工,并认为龙头企业2-3年景气将纵深演绎。预计顺应国家节能减排、光伏发电新能源、防火防爆等一系列政策,玻璃深加工企业将迎来快速增长的黄金时期。根据当前玻璃股运行趋势,我们预期:南玻A、中航三鑫等将延续强势,而金刚玻璃、金晶科技等具备安防和新能源概念,2011年具有投资机会。

  获取超额收益的投资主线

  在投资主线上,配合“十二五”调结构的主线,我们详细研究并推荐水泥的区域政策、落后产能淘汰、并购重组;玻璃的电子玻璃、光伏玻璃、安防玻璃、光伏建筑一体化等纵深发展方向,以及其他非金属材料涉及节能减排、绿色环保建筑、保温防火等领域,把握它们将获得超额收益。

  投资策略与选股

  水泥股推荐冀东水泥、海螺水泥等龙头股;看好青松建化公司价值提升空间;玻璃股推荐南玻A、中航三鑫,金刚玻璃、金晶科技等亦值得关注。坚定看好密切跟踪的佛塑股份、东方锆业,长短皆宜。

  风险提示

  宏观经济或政策出现超预期变化;上游能源成本大幅上升。

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