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反弹神马不给力 热点发力皆浮“云”

发布时间:2011年07月24日 11:52 | 进入复兴论坛 | 来源:证券市场红周刊


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  作者:金鹏

   云计算是信息技术未来的主要发展方向,是我国重点支持的新兴产业,目前国内云计算相关标准正在研究中,未来新政的出台将促进行业加速发展,同时也为相关个股带来良好的投资机会;

   个股机会上,《红周刊—机构内参》结合在云计算产业链的位置及公司本身的竞争力,建议重点关注华东电脑、用友软件、华胜天成、浪潮信息、国脉科技等。

  云计算产业获得国家的重点支持

  云计算作为信息技术领域重要的发展方向,肩负着中国产业升级和经济结构调整的重任,是新兴产业的重要分支之一。近期有消息称,工信部关于云计算相关标准的研究工作已展开,主要涉及到标准主体、切入点、运营、建设等方面。下一步工信部将利用重大项目支持网络化项目、智能海量中心等关键技术的研发和产业化,加快扶持龙头企业,打造云计算产业链。

  云计算作为新一代信息技术,其技术和商业模式还未充分成熟,目前国内没有形成统一标准,产业发展受影响。各地政府和企业都在大规模建设云计算的基础设施,但是还缺乏有效的应用实践。同时,我国的企业还没有掌握核心技术,与国际大型企业还存在一定差距。未来,云计算标准化出台有望带动国内产业的规范化发展,在“十二五”期间,无论是在技术研发、产品推广还是应用示范等方面,云计算都将获得政府在政策、资金、项目等方面的大力支持。

  SaaS市场规模最大机会最多

  云计算是一种新的IT资源的交付和使用模式,是将计算、存储和网络等IT资源进行整合、抽象后,以按需、易扩展的方式通过互联网提供给用户。云计算是一种新兴的技术体系,同时也带来了新的商业机会,是继大型机、个人电脑和互联网之后的第四次IT革命。

  云计算按照其提供服务的模式来分,可以分为三种:IaaS(基础设施作为服务)、PaaS(平台作为服务)和SaaS(软件作为服务)。在三种服务模式中,SaaS的市场规模占比是最大的,大约比例为85%左右,这也是我国企业最主要的掘金地;PaaS的占比为10%左右,IaaS的占比为5%。目前越来越多的企业开始采用SaaS,预计2011年该市场规模将达到212亿美元,2016年将达到928亿美元。

  行业高速发展带来投资机会

  国内的云计算市场基本上还是处在 IaaS建设阶段,PaaS和SaaS的市场基本上还很小,云计算产业生态链正在构建过程中。各个服务商正在进行技术储备和概念推广,解决方案和商业模式尚在尝试中,用户对云计算认知度仍然较低,成功案例较少,应用落地成为当前最为急需解决的问题。

  随着云计算生态建设的完善和商业用户案例日益丰富,未来五年将是云计算在中国的快速发展时期。据预测,我国云计算的市场规模将从2009年的92.23亿元增长到2012年的606.78亿元,年复合增长率达87.4%。未来政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化、电力等行业将会逐步应用云计算,市场规模会进一步扩大。预计中国云计算市场在2016年以前都将处于快速发展的阶段,年复合增长率为36%以上。

  云计算市场的快速发展为业内相关上市公司股价提供了成长空间,结合在云计算产业链的位置及公司本身的竞争力,建议重点关注华东电脑、用友软件、华胜天成、浪潮信息、国脉科技等。

  华东电脑拟定向增发收购华讯网络91%的股权,全面进军云计算领域。华讯网络主要从事信息网络基础设施领域的系统集成及服务业务,更侧重于网络系统集成及专业服务,重组完成后,公司将变身为提供包括网络系统集成方案、网络存储、网络服务等业务的综合公司,有望成为中国规模最大的“云计算”平台供应商,公司业绩也将出现质的飞跃。

  用友软件利用内部的伟库推出在线的CRM(客户关系管理系统软件)和ERP(企业资源规划系统软件)服务,同时也在微软的Windows Azure平台推出软件服务,公司属于国内领先的ERP厂家,云计算改变了软件的交付方式,对公司而言是一个良好的发展机遇。

  华胜天成的主要客户是电信和金融等高端客户,行业积累深厚,同时与甲骨文、微软等国外IT巨头合作紧密,在企业的私有云集成服务市场有比较优势。

  目前国内正在大规模建设数据中心,浪潮信息的服务器在国内厂家中市场占有率排名第一,将充分受益于云计算基础设施的建设。公司增发项目用做云操作系统和集装箱数据中心,由于国家的政策原因,公司在政府、军队等行业有一定优势。

  国脉科技在运维服务业务中重点定位高端服务,即在运维中能处理来自不同厂家的核心设备的诊断,从而提高响应速度和服务质量。公司时刻关注IT行业前沿技术的发展,目前在云计算、海量存储领域已有所涉足,将受益前沿技术应用市场的爆发。