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太阳能板块:新需求推动高成长

发布时间:2011年08月04日 09:36 | 进入复兴论坛 | 来源:北京晨报


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  近期A股市场资金逐渐流入到创业板为代表的新兴产业股中,其中,太阳能产业股的东方电热、东方日升等个股日K线图显示成交量放大,股价也呈逐步抬高态势。

  由于新的产业需求正在呼之欲出,人们对太阳能产业的发展寄予了较高的期望。首先,我国有望成为新的太阳能产业需求旺盛国。据相关媒体报道称,国家发改委确定全国性光伏上网标杆电价为今年1.15元/度,明年1元/度。不仅今年的电价高于预期,出台的时间也早于预期。

  其次,欧美市场再遇新的发展机遇。德国、意大利等欧洲国家一直是全球太阳能产业的引导者。但由于德国、意大利一度持续削弱政府补贴,导致这些国家及地区的太阳能装机容量增速有所下滑。但在今年日本大地震造成的核泄露事件发生后,各欧洲国家开始反思核电装机的大跃进,德国、意大利相继放弃了核电规划,重新将新能源规模向太阳能领域倾斜。受上述因素的推动,这些国家的太阳能装机容量有望重新回到新的上升通道。同时,美国也加入到太阳能领域的扶持行列,使得全球太阳能产业的发展趋势更为乐观。

  太阳能产业的步伐有提速趋势,有望为太阳能全面普及添砖加瓦。首先,体现在薄膜太阳能等技术的渐趋成熟,意味着太阳能产业的选择路径渐趋增多。其次,体现在太阳能生产技术的渐趋成熟,产品成本的持续下降。以多晶硅为例,目前生产成本已持续下降至35元/公斤,部分先进生产企业的成本已降至30元/公斤,意味着多晶硅的价格未来仍存在较高的盈利空间,为太阳能企业的技术升级提供了新的动力。

  正因如此,未来太阳能产业具有较强的高成长性,主要体现在两类产业股上:一是为太阳能产业服务的相关企业,如精功科技的多晶硅结晶炉已成功实现替代进口,近一年来订单极其饱满,锁定了未来多年的业绩高成长能力。再如,今年刚上市的东方电热,凭借产品的进口替代能力,迅速抢占了四氯化硅冷氢化用加热器的市场,随着市场规模的逐步扩大,未来成长性也将充分体现。二是下游组装类企业。由于市场需求旺盛,太阳能电池等组装企业将面临新的发展契机,能够迅速抢占产能拓展的行业制高点的企业将获得新的发展空间。近一年多来,东方日升、向日葵等优质企业迅速登陆A股市场,凭借资本市场的支持,迅速拓展产能,有望在未来太阳能产业的发展中抢得先机。

  在操作中可重点关注三类个股。一是业绩弹性较强的个股,主要是指每股市值对应多晶硅产能最多的个股,如乐山电力、南玻A等。二是为太阳能产业提供服务的个股,如天龙光电、精功科技、东方电热等;新大新材、奥克股份等受益于太阳能产业大发展的个股也值得跟踪。三是太阳能组装业,如向日葵、东方日升等。

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