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交银国际:重农行目标价5.28港元 买入评级

发布时间:2011年08月15日 10:28 | 进入复兴论坛 | 来源:交银国际


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交银国际

  交银国际表示,重农行上半年归属母公司股东净利润达到22.38亿元,同比增长34.6%,每股收益0.24元,好于预期约7%,主要由于营业支出及拨备低于预期。盈利增长的主要贡献因素为规模扩张,息差贡献和成本节约。

  主城业务占比快速提升。息差同比环比均上升,预计下半年环比将略有下降。资产质量持续改善,信用成本维持低位,但贷款集中度偏高。手续费佣金净收入增长主要来自顾问咨询费。公司基本面仍处快速改善通道,目前估值有较大安全边际,维持买入评级,目标价5.28元。