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国信证券:原料涨价推高草甘膦价格(荐股)

发布时间:2011年09月26日 10:24 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券网


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  行业运行趋势

  油价急跌,后续化工产品走势值得关注。缺电刺激黄磷价格再度上涨,西南秋季降雨是关键;需求不振导致下游磷酸、五钠传导有限;四川暴雨导致磷矿石供应仍紧,局部价格小幅上调,贵州开工将恢复。化肥需求旺季进入尾声,除MAP小幅下滑外,其他单质肥价格暂稳;国际钾肥供应紧张和印度高价导致10月中国边贸进口停止,海运合同执行略有延后;DAP出口窗口即将关闭,国内供应增加而价格趋向走弱,硫磺价格小幅再涨。PX、MEG震荡下行,PTA继续高位回落,下游聚酯切片、涤纶长丝价格跟随小幅回落;粘胶短纤持续涨价后市场承压价格盘整,原料下跌带动己内酰胺、锦纶价格小幅回落,需求稳定支撑氨纶市场量价稳定。纯碱市场总体稳定,烧碱开工较低推动价格小幅涨价;电石价格稳定,下游PVC价格继续回落。PU原料整体需求低迷。

  近期投资观点

  1、买入规避经济调控、相对和绝对收益兼具的钾肥(盐湖股份、冠农股份);2、纺织行业需求旺季转旺初露端倪,买入桐昆股份、闰土股份,关注浙江龙盛、传化股份;3、硝酸铵、硝酸价格继续上行,关注原料自给率大幅提升的兴化股份;4、中小盘成长股关注:日科化学、多氟多、兄弟科技、雅克科技、回天胶业、阳谷华泰;5、关注外墙保温材料的阻燃准提高的主题投资,利好PU和阻燃材料:烟台万华、红宝丽、雅克科技受益。(国信证券研究所)