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佛山限购松绑令朝令夕改,中国经营报(博客,微博)报道的地方限购调整权或上收,以及银行房贷利率上升,表明了地方和中央的博弈,调控的持续,将推动基本面继续调整。符合政策面逐渐见顶,基本面逐渐探底的判断。
地产股票业绩确定性强,最受益于未来政策转暖。而主流公司12年的业绩锁定性比08年高(08年20%,12年65%)。地产股价已隐含最坏预期,主流公司目前估值和股价已充分反映房价下降30%、销量下降50%的最坏预期。低估值优势、龙头公司业绩确定性优势越发明显。
维持增持,建议持有并逢低买入,看好四季度上涨行情。未来1年内板块行情将从阶段性向趋势性转变、相对收益向绝对收益转变。近期将是机构买入压箱货优质地产股的良机。四季度重点推荐华侨城、保利、华业、中国宝安、苏宁环球、招商、新湖中宝、万科等个股。
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