报告摘要:

　　数据快速增长被大型企业列为第一挑战。Gartner 最新研究公布,自从2010年全球经济开始恢复,各公司数据增长平均为40%到60%。

　　数据中心建设正进入一轮新的扩张期,被调查的1,004家大型企业中,62% 计划今年年末扩充现有数据中心硬件容量;30%计划新建数据中心。

　　为数据中心提供维护服务的厂商将最为受益。因为数据中心越多,所需要维护的设备就越多。以天玑科技、银信科技为代表的专业第三方服务提供商凭藉行业先行者的优势,将在这一轮数据中心建设热潮中占尽先机。

　　第二届中国国际物联网博览会10月20-22日在无锡举办,由工信部、发改委等部委联合主办。本届博览会将着力于体现物联网产业概念在现实中的实际应用。智能交通、智能医疗等概念届时可能城市市场关注热点。

　　市场回顾:上周沪深300指数上涨2.81%,中小板指数上涨3.72%,创业板指数上涨5.04%,计算机软件板块上涨4.74%,计算机硬件板块上涨3.63%。板块个股涨幅前五名分别为:安居宝、拓尔思、科大讯飞、启明星辰和新大陆; 跌幅前五名分别为:金亚科技、三泰电子、华胜天成、新国都和中海科技。

　　行业要闻:

　　深圳将培育1-2家规模超10亿及3家上市的物联网企业

　　IT 数据量平均增长40%至60%

　　2010年国内互联网基础服务营收52.5亿

　　2011年前8个月电子信息产品进出口总额同比增长14.2%

　　上海将利用高科技来整治地沟油

　　公司动态:

　　信雅达发布A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)

　　SAP 公布第三季初步财报 运营利润同比大增145%

　　联想首超戴尔成全球第二大PC 厂商 惠普仍居首

　　国美数亿元更新信息系统 增强总部采购能力

　　万达信息、安居宝、汉得信息、浪潮信息、易联众、卫宁软件、华东电脑、易华录等公司发布2011年度前三季度业绩预告;汉王科技、启明星辰和三泰电子等发布业绩预告修正公告;远光软件、御银股份和海康威视等发布第三季度报告。

　　投资建议:预计软件公司三季报保持稳定增长,随着三季报披露,软件公司全年业绩逐步明确,估值切换行情有望逐步来临。软件产品增值税优惠政策明确将成为板块表现的短期催化剂。

　　我们仍然建议把握三条投资线索:

　　一是在手订单充足的公司,代表公司有软控股份、华平股份、银江股份。

　　二是高客户黏性的信息服务类公司,代表公司有天玑科技、银信科技、汉得信息、美亚柏科、立思辰。

　　三是行业景气度高的龙头公司,代表公司有海康威视、大华股份、威创股份和卫宁软件。