华泰证券分析师陈金仁10月31日发布的研究报告认为，2011年1-9月西山煤电（000983）实现营业收入228.84亿元，同比增长46.56%；归属于母公司的净利润25.05亿元，同比减少2.6%。成本和费用增加是盈利能力下滑的主要原因。公司及其母公司山西焦煤集团坐拥山西省内大量的优质炼焦煤资源。目前公司产能将近2900万吨，后期会随着兴县2期（1500万吨）和整合新建的矿井（1240万吨）分别于2012年到2013年陆续达产，公司产能有望达到4500万吨以上，远期的成长性仍然可见。公司短期估值低于行业平均水平。基于公司资源储量丰富、焦煤行业龙头以及焦煤价格上涨预期强烈，维持公司“推荐”评级。

　　研报预计公司2011-2013年EPS分别为1.19元、1.48元和1.76元。

　　截至14：39，西山煤电报19.51元，下跌0.71%，年初至今下跌25.51%（复权后）。

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