非金属类建材:宏观政策放松预期的形成与否决定着反弹高度_经济台

　　行业观点:宏观政策放松预期的形成与否决定着反弹高度

　　国庆节后华东区域各省水泥价格普遍恢复性上涨10-30元/吨,虽有限产因素,但也表明当前需求也不差,否则限产执行是无法改善当前时点供求格局。因此行业中观需求端虽仍不乐观,但悲观看待已无必要;

　　行业中观预期差的存在,市场对行业悲观预期想稳健预期转变,中观层次提供行业反弹的基石。后期反弹空间抑或转为反转则更多依赖于宏观政策放松预期(主要是货币政策)市场是否形成和何时形成。一旦预期形成,虽基本面可能还有继续向下概率,但市场容忍度会提高,展望半年后行业需求起来;

　　宏观放松预期前提下,首推华东、中南区域龙头企业,华新、海螺、天山。理由:1、龙头不起,小票难持续;2、放松预期下市场先追逐业绩确定的标的,预期存在拐点的标的应顺序在后,因尚存不确定。

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