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自 9 月20 日我们认为市场存在2009 年以来最重要反弹机会以来，A 股在通胀回落、流动性环比改善的进程中愈发强势。上周市场的情绪在全球包括国内一片政策放松下逐步活跃，而十二五规划中一系列细项的发布也给市场提供了不少的热点，我们前期推荐的低估值、业绩增长稳定的品种可能在接下来会显得弹性略有不足，但是从市场运行的内核来说这些仍然是主线，也决定了市场反弹的空间和时间跨度，策略自上而下的角度依然看好这些行业。流动性环比改善包括政策态度的转变是市场运行的主要线索，虽然在接下来的1-2 个月即使考虑到政策放松，但是因为时滞原因经济、企业利润增速仍将回落，不过这些在低估值的市场环境中不具备扭转市场反弹的强势基础，而且3 季报公布之后，市场也有年报、一季报公布的时间空隙，反弹有望进一步延续。（国泰君安证券）
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