兴业证券11月9日发布研究报告称，10月份家电下乡销量同比增53.6%，再一次超越市场预期。9、10月份的家电下乡数据一方面是在2季度政策干扰因素消失后的恢复增长，反映了农村市场对家电强劲的需求；另一方面，在今年11月底家电下乡政策将逐渐退出，因此也不排除消费者在政策退出前进行集中消费的可能。

　　在家电下乡政策退出日益临近的情况下，外部政策对行业的影响将逐渐减弱。兴业证券建议从行业内生动力的角度，关注农村居民收入提升后对家电需求的拉动。家电行业的政策退出短期可能对行业造成一定的扰动，然而，中长期而言政策退出有利于行业秩序的自然稳定，也有利于行业龙头份额的提升，建议关注在农村市场逐步确立竞争优势的龙头企业。在这个背景下，看好行业空间最大、竞争格局稳定、盈利能力有保证的空调行业，继续维持对“格力电器（000651）”的推荐。

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