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成为中国电影行业首家、创业板公司第一家发行短期融资券的企业
2011年11月9日,华谊兄弟发布了发行2011年第一期短期融资券的公告。这意味着,华谊兄弟成为中国电影行业第一家,也是创业板公司第一家发行短期融资券的企业。
华谊兄弟发行2011年第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册,招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。发行人短期融资券注册金额为6亿元人民币,本期共发行面值3 亿元人民币的短期融资券,期限为366 天,发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。
公司本次发行短期融资券募集资金的主要用途为电影的制作、发行及衍生业务,电视剧的制作、发行及衍生业务,募集资金由公司统一管理、使用和偿付。中诚信国际评定华谊兄弟的主体信用等级为AAˉ,评级展望为稳定;评定华谊兄弟2011年第一期短期融资券的信用等级为A-1。
对此,业内人士认为,此举华谊兄弟开启了创业板和电影行业的市场化发行方式的新纪元,而且也满足了公司实现战略目标的融资需求,大大降低了公司的融资成本和再融资压力。