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光线传媒（300251）：影视剧收入大幅增加带动整体业绩增长
2012年1-9月，公司实现营业收入5.36亿元，同比增长29.45%；实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长35.29%；实现每股收益0.57元；略低于我们的预期。其中7-9月公司实现营业收入2.57亿元，同比增长67.51%；实现归属于上市公司股东的净利润0.55亿元，同比增长35.89%；折合每股收益0.23元。
影视剧收入大幅增加带动整体业绩增长。2012年1-9月，公司栏目制作与广告业务实现营业收入2.87亿元，同比增长9.79%；演艺活动业务实现营业收入0.40亿元，同比增长6.04%；影视剧业务实现营业收入2.08亿元，同比增长82.33%。报告期内公司投资发行、代理发行、联合发行共十部电影包括《匹夫》、《四大名捕》、《铜雀台》等。此外《我和老妈一起嫁》、《太平公主秘史》两部电视剧也贡献了收入。四季度公司联合发行的电影《大海啸鲨口逃生》和公司投资发行的电影《泰囧》将贡献收入。
投资金华长风信息技术有限公司增强公司在新媒体渠道的影响力。公司公告拟以7500万元投资金华长风32%的股权。金华长风主要产品是以在线K歌为主、集合交友、聊天、教学等多种娱乐内容的视频即时互动平台--呱呱视频社区，主要盈利模式包括增值服务费、会员费及服务分成。金华长风预计2012年、2013年、2014年净利润分别为600万元、2800万元和5300万元，光线传媒此次投资对应的市盈率分别为39倍、8.4倍和4.4倍。
维持此前的盈利预测和推荐评级，预计公司2012年-2014年每股收益分别为:1.02元、1.39元、1.87元。
风险提示:行业监管政策变化、影视剧收入低于预期。（东北证券（000686））
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