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久立特材（002318）:调受益管网增长，深耕高端管材
管网建设提速带来钢管需求大幅增长，国内油气输送管网建设将大幅提速，随着未来随着规划逐步落实，无缝管和焊管的需求也将大幅增长，逐步扭转金融危机以来出口受阻造成的行业低迷格局。此外，随着未来开采难度的逐步加大，对钢管材质的要求也逐步提高，不锈管的需求增长将超过行业增速。
深耕高端钢管。高端钢管逐步放量是今年业绩的主要增长点之一，随着认证过程的逐步结束，未来镍基油井管、核电管、精密管等高端管材将继续放量，提高高端产品比例。反倾销终裁结果。商务部已对日本、欧盟高端不锈无缝管进行反倾销初裁，目前处于补充材料阶段。如果终裁结果认定反倾销，将利好国内高端不锈无缝管行业，提升公司高端管材与进口产品的价格竞争力。
风险提示:大额的阿曼订单完成后，未来订单是否增长具有不确定性；反倾销终裁结果具有不确定性。估值与评级。预测公司12/13/14年每股收益分别为0.49/0.59/0.70元，“谨慎增持”评级，目标价14.70元。（国泰君安）
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