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海通证券1月5日发布研报称,2011年12月宇通客车(600066)销售汽车6730辆,同比增长19.62%,2011年公司销售汽车46688辆,同比增长13.41%。从细分车型看,2011年公司大客、中客、轻客的销量同比增速分别为19.33%、14.43%和-19.40%。
2011年宇通客车整车销量同比增长13.41%,但大客车销量增长了19.33%。由于大型客车对应着较高的单价和较高的毛利率,海通证券预计公司2011年收入同比增速在20%左右,利润同比增速超过25%。
根据公司披露的销售数据,海通证券预测2011年和2012年公司实现EPS分别为2.10元和2.69元,目前股价对应2011年和2012年PE为11.1倍和8.6倍,展望2012年受到出口销量和校车订单的增加,海通证券认为公司2012年合理PE为11倍,维持对公司的“买入”评级,目标价29.59元。
(《证券时报》快讯中心)