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上周农业板块继续大幅下跌，周跌幅超9%，种子、饲料、养殖跌幅居前。春节消费旺季带动猪肉价格反弹，但幅度有限，节后农产品价格可能会继续回落。我们仍维持前期的观点，上半年价格回落、行业处淡季，投资机会不明显。1月底是相关利农政策出台的集中期，但我们统计证实利好政策的出台和农业股的上涨没有相关性。超跌的水产养殖股在价格稳定的背景下，在二季度可能具有投资机会。
经历近两周的大幅回调后，优质农业股2012年的动态估值回落到20倍左右，是未来配置的较好品种，但短期仍以防御为主。重点关注登海种业(002041)、獐子岛(002069)、好当家(600467)、东方海洋(002086)、大北农(002385)、海大集团(002311)。
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