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《大行报告》德银:股价未反映明年复苏 首选山水/润泥

发布时间:2012年02月09日 16:05 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  沃达丰公布,截至去年底止,第三季收入跌2.3%至116.2亿英镑,符合市场预期,主要因为欧洲市场表现不佳撇除收购合并及汇率影响,可比较收入升1.6%

  期内,服务收入跌3.2%至106.1亿英镑欧洲服务收入跌3.1%至74.2亿英镑

  沃达丰重申,撇除特殊项目,2012年财年盈利区间为114亿英镑至118亿英镑

  沃达丰如往年一样,没有宣布任可第三季盈利数字。星展香港高级经济师梁兆基预期,本港失业率将回升1个百分点至4.4%,重要灾区包括银行及金融业他预计,本港楼市不会大跌,只有轻微调整,料调整10%-20%

  虽然市场指内地经济增长放缓,惟本港零售租金不会大幅下跌,因内地旅客来港消费仍然强劲

  他指,全球经济下跌,加上本港成本、通胀没有回落,料中小企营商困难。德银预期,水泥均价及行业盈利今年有周期性下滑,目前水泥股股价已反映,但未有反映明年复苏由於明年水泥行业将反弹,目前估值便宜估计今年供应增长将大於需求,但停产已相应增加料全国水泥均价跌2.5%,但地区性价格有大差异在近期升势中,水泥股任何获利回吐,应视为买入良机

  水泥股中,该行首选山水水泥<00691.HK>及华润水泥<01313.HK>,两者均价下行风险较低山水水泥评级由「沽售」升至「买入」,目标价由4.8元大幅调高至9.3元;润泥目标价由7.02元上调至7.25元,维持「买入」评级

  另外,相较安徽海螺<00914.HK>,较看好中建材<03323.HK>,其估值便宜海螺评级由「沽售」升至「持有」,目标价由19.9元调高至28元;中建材评级由「持有」升至「买入」,目标价由8.26元调高至13.7元西部水泥<02233.HK>目标价由1.31元调高至1.42元,评级维持「持有」最不看好为中材<01893.HK>,评级由「买入」降至「持有」,目标价由4.06元调低至3.6元。

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