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海通证券(600837,股吧)日前发布武汉控股(600168,股吧)(600168)公司研报。研报指出,本次拟注入的排水公司即为集团下属8家全资污水处理厂的运营方,资产重组与定向增发完成后,公司总股本将扩大至7.01亿股,大股东持股比例为55%。而公司的主业也将更专注于水务运营(还有部分隧道运营业务)。资产评估价格考虑了部分提价因素。拟募投项目保证未来两年规模扩张。此外,根据集团规划,到2015年,其污水处理规模将达到221万吨/日,其自来水生产能力从目前的325万吨/日提到380万吨/日,这些都将构成公司外延式增长的动力。
海通证券认为,目前股价已一定程度反映提价及规模扩张预期,维持“中性”评级。