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周四沪深两市继续调整，早盘双双小幅低开，午后以中信银行为首的银行板块一度强势拉升，地产、水利等板块也伺机而动，带动大盘反攻并强势翻红，此后大盘冲高至五日线附近受阻，随即掉头下跌，尾盘股指稍有反弹。换档期行情驱动力的青黄不接使市场面临阶段整理需求，市场需要适度回调幵等待利好或利空信号的迚一步明确。我们坚持“上半年无大风险，下半年无大机会”的策略判断，上半年市场反弹过程需区分上半场和下半场：反弹上半场驱动力源自流动性的正常化，核心监测指标是票据贴现利率；反弹下半场驱动力源自基本面的自然修复，核心监测指标是工业增加值数据。目前票据贴现利率已基本回归至历史均值区间，预示反弹第一阶段基本结束；但工业增加值刚刚探底，后续仌有回升空间，反弹第事阶段仌未终结。
（平安证券）
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