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明日重点关注集合:十大板块风景独好(名单)

发布时间:2012年04月18日 15:16 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


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  食品饮料:业绩风景独好

  一周行业重点新闻动态:

  洋奶粉"涨势凶猛",对国内奶粉企业既是机遇也是挑战,国内奶粉可以抢占洋奶粉提价后留出价格带的市场份额,但国内品牌与洋奶粉差距也随着提价进一步扩大;

  豆油报价每吨上涨50-100 元,棕榈油基本稳定。

  板块投资建议:四月处于一季报及年报发布期,业绩靓丽是最好的投资理由:目前支撑板块的正面因素有漂亮的业绩、以及各地名酒复兴的号角随处可见,然而不利于行业短期走势的因素我们总结下来有三点:1,周期品目前处于谷底,政策风向标的稍微放松即会带来反弹;2,机构对食品饮料板块基本处于高配,茅台五粮液和伊利股份更是持仓很重,仓位随时有调仓的风险;3,虽然大多数企业已在去年底完成涨价,但茅台这一价格风向标价格迟迟不涨,配合一批价下滑,可能会引发利空想象。长期看,我们认为品牌食品饮料是刚需,选股上我们推荐三条主线:

  坚守三线酒鬼酒、青青稞酒、沱牌舍得、顺鑫农业;

  食品股伊利股份、汤臣倍健、三全食品、黑牛食品、洽洽食品,此外;建议布局长线股如二线中的山西汾酒(战略性品种,13 年是业绩改善年)和未来中档酒发力空间大的五粮液(高档酒避风港);

  同时继续提示高端白酒茅台的提价压力今年会比较大,而这一压力估计在今年十八大和明年三月政府换届之前不会放松。

  宏源证券

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