盾安环境：核电暖通总包实质性开拓

　　浙商证券 分析师 刘迟到

　　近日发布盾安环境研究报告。随着二季度后空调行业逐步回暖，公司空调制冷阀门业务将逐渐好转，余热利用BOT项目将成为公司今年的主要看点之一，而不定期公布的合同能源管理和核电重大合同将成为公司短期股价催化剂，预计公司2012年、2013年每股收益分别为0.45元、0.58元，维持"买入"投资评级。公司不久前发布重大合同公告，中标田湾核电站3、4号机组两台百万千瓦级核电机组的核电通风空调设备的设计、设备、文件和技术服务，合同金额1.54亿元。此次公司中标核电暖通建设，从侧面验证核电重启已经开始。公司此次中标的设备包括核级空调机组、核级风机和核级冷冻机组，2011年底公司获得核电暖通总包资质，此次中标核电集成业务标志公司核电暖通设备业务进入实质性阶段。此次核电建设合同将在未来2-3年转化为公司销售收入,预计公司今年该项业务收入至少翻番，乐观的情况下有望达到5000万元左右。