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平安证券研究所：6月上半月的市场调整主要源自经济下滑、通胀反弹、外围动荡三大负面因素冲击，但其实际影响已经开始边际递减。第一，经济短期下滑趋势正在被政策存量挪移所对冲，短期底部渐行渐近；第二，通胀进入加速回落的蜜月期，而潜在的要素价格改革风险正被大宗商品价格下跌所消化；第三，外围动荡的不确定性开始明朗，全球又一轮宽松预期若隐若现。
我们认为，正面因素累积将助推6月前跌后升。相对于负面冲击的边际递减，市场正面因素在累积。政策持续放松效果逐步释放，投资回升和信贷放量必将加速经济短周期见底；前期资金和政策的底部支撑作用依然有效，一旦短周期见底推动业绩预期趋稳，阶段反弹有望展开。“流动性向上，基本面向下”决定的全年盘局下，短期市场又面临新一轮反弹窗口，维持6月前跌后升和看好年中反弹的判断。
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