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从上周五开始，市场前期急跌有所缓和，一方面是海外利好消息稳定国内情绪，一方面国内各项因素正向积极方向转变。
相比较6月，更多积极的因素正在发酵：一方面季末效应后，央行在公开市场连续投放使得资金面有所改善，关注5号、15号前后时间窗口，预期存在一次降准；一方面，根据02、05、08年历史上盈利下跌阶段的判断，我们认为目前盈利下滑处于“量稳价跌”的阶段，是最后一跌；最后，悲观情绪在6月有所释放后，市场回归理性。
行业配置上遵循三条主线，第一是周期回升的铁路设备、地产（利率敏感）；第二是制度变革受益、股市弹性高的券商、保险（利率敏感）；第三是自下而上，中报业绩较优的计算机、火电。（海通证券研究所）
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