光大证券：看好医药股4季度表现(荐股)_经济台

　　行业判断

　　政策依然会有反复：发改委药品降价继续；部分地区取消“药品加成”试点；基本药物目录扩容；医保年底控制费用；打击商业贿赂影响。

　　盈利增速下半年显著提升，预计2012 年盈利增长18%。医疗服务、家庭保健保持高增长，中成药企业相对有利，化学药政策压力较大。

　　投资策略

　　3 季度相对平淡，机会看4 季度：3 季度等待中报业绩确认和政策环境稳定持续，消化短期估值压力。4 季度全年盈利增长确定性提高，估值切换，政策调整对当年业绩影响降低。

　　首选低估值和确定性增长，建议关注医疗服务、家庭保健、中药板块

　　推荐公司

　　汤臣倍健、天士力、益佰制药、康缘药业、华润三九、华仁药业。（光大证券研究所）

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