投资建议：

　　行业景气持续分化，智能手机、平板进入出货旺季，部分零组件出现短缺；安防监控行业景气依然看涨；其他条线依然受整个宏观面制约，Q3的旺季/补库存效应可能不明显。 预计行业机会依然将会出现在苹果供应链和安防子行业。

　　我们依然继续强烈看好海康威视、歌尔声学、安洁科技，建议下半年开始关注水晶光电、信维通信、长盈精密等。

　　中报来看，安洁科技刚公告上修中报业绩，随着下半年新产品不断放量，订单和毛利率同向趋好，上修本年度EPS至1.38元。

　　我们的分析与判断：

　　从我们近期调研的情况来看，行业景气持续分化，智能手机、平板进入出货旺季，部分零组件出现短缺；安防监控行业景气依然看涨；其他条线依然受整个宏观面制约，Q3的旺季/补库存效应可能不明显。 预计行业机会依然将会出现在苹果供应链和安防子行业。

　　我们依然继续强烈看好海康威视、歌尔声学、安洁科技，建议下半年开始关注水晶光电、信维通信、长盈精密等。估计Apple ipad mini、三星galaxy S3、Amazon供应链里的公司近期可能有所表现。

　　中报来看，安洁科技刚公告上修中报业绩，公司已切入苹果、邦诺、三星、intel、Amazon等高品质客户，基本是切入国际化客户最多的元器件厂商，随着下半年新产品不断放量，订单和毛利率同向趋好，上修本年度EPS至1.38元。（银河证券研究所）