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没好也没那么坏：二季度GDP数据增长7.6%，离7.5%仅有0.1%的距离，这点距离结合零售数据的好于预期，意味着经济仍在回落过程中，却也并非悲观论者所想象的那么快，按照工业化国家降速中的历史经验，以现在的通胀位臵要出现GDP快速回落的概率很小。当然，在超预期的6月信贷面前我们目前也尚未看到企业中长期贷款的明显改善，这表明着信贷的缓解与经济的回落相对应都是延续着一种年初以来较慢的节奏，不过，在经历过二季度末年内第二次降息之后，我们相信股市正在迎来小牛市二次机遇的转折点，二季度经济增速低于此前预期所带动的上市公司中报盈利较差，意味着向上的过程仍将反复。行业配臵推荐保险、工程机械、券商、医药和房地产，主题关注节能环保。（国泰君安证券）
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