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盈利预测调整鉴于中报业绩未达我们预期，我们下调了潍柴动力、宇通客车、中国重汽、松芝股份以及双林股份2012和2013年的盈利预测。
估值与建议我们维持对下半年乘用车行业谨慎观点，建议适当关注估值具备安全边际且盈利增长确定性较高的品种，继续看好港股的豪华车板块的成长性。同时，在商用车中报业绩风险充分释放后，建议重点关注下半年商用车板块触底反弹的机会。A 股乘用车推荐组合为一汽富维和华域汽车。商用车推荐组合为江铃汽车、潍柴动力和威孚高科。港股推荐组合为潍柴动力、正通汽车和华晨汽车。
风险提示宏观经济下滑幅度超出预期;一线城市出现大规模限购;国IV 排放标准进一步推迟。（中金公司）
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