银河证券：可关注伊利股份股价波动后的投资价值_经济台

　　伊利股份近日股价出现大幅波动，市场有相关传言。

　　我们的分析与判断：

　　（一）非公开增发有益于规模效应持续提升

　　（二）行业格局寡头集中趋势不改

　　（三）明确积极态度反映区别化资质

　　投资建议：

　　我们预测中报收入206亿元，归属净利润7.4亿元。

　　我们预测12年收入409亿元，净利润20亿元，12EPS1.25元，考虑增发最大股本摊薄EPS1.05元。综合公司在行业中各方面竞争地位，维持“推荐”评级。若股价继续向下波动，投资价值将凸显，投资者可积极关注。（银河证券研究所）

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