今天买什么？实力券商力推5大行业(附16股)

　　农业行业：8月畜产品价格和玉米价格普遍上涨

　　事件：

　　据农业部对全国470个农村集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测，2010年8月份畜产品价格和玉米价格普遍上涨。按农贸市场监测口径，本月猪粮比价止跌回升，为5.8:1，比上月提高0.5个点。

　　点评：

　　1。生猪价格继续回升。从全国月度平均价格看，活猪12.19元/公斤，环比上涨9.4％，连续4个月回升，略高于降价前12.09元/公斤的水平。所有监测省份活猪价格均上涨。东北地区活猪平均价格较高，为12.62元/公斤；西南地区较低，为11.36元/公斤。猪肉19.30元/公斤，环比上涨10.0％。猪肉价格连续2月回升，接近年初降价前19.31元/公斤的水平。所有监测省份猪肉价格均上涨。西北地区猪肉平均价格较高，为19.71元/公斤；西南地区较低，为18.97元/公斤。仔猪17.61元/公斤，环比上涨11.7％。所有监测省份仔猪价格均上涨。与2009年同期相比，活猪和猪肉价格分别上涨7.1％和7.6％，仔猪价格下降0.7％。从各周价格来看，截至本月最后一周，活猪、仔猪、猪肉价格分别连续12周、10周、11周回升，涨幅分别为29.7％、24.8％和23.5％。

　　2。鸡蛋价格上涨。从全国月度平均价格看，鸡蛋8.66元/公斤，比上月上涨8.4％，同比上涨10.2％，较降价前2月份8.09元/公斤上涨了7.0％。各地鸡蛋价格普遍上涨。河北、辽宁等10个蛋鸡主产省份鸡蛋平均价格7.97元/公斤，比上月上涨11.9％，同比上涨14.7％。华南地区鸡蛋平均价格较高，为9.81元/公斤；东北地区较低，为7.72元/公斤。活鸡和西装鸡分别为14.45元/公斤和14.73元/公斤，环比分别上涨3.7％和4.0％，同比分别上涨5.8％和7.3％。商品代蛋雏鸡和商品代肉雏鸡分别为2.62元/只和2.46元/只，分别比上月上涨7.8％和8.8％，同比分别上涨4.8％和3.8％。至本月最后一周，鸡蛋价格连续14周上涨，涨幅18.1％；活鸡、西装鸡价格分别连续12周和11周上涨，涨幅分别为8.7％和8.8％。

　　3。玉米价格上涨。8月份，全国玉米平均价格2.11元/公斤，比上月上涨0.5％，同比上涨17.9％。主产区东北三省玉米平均价格1.82元/公斤，比上月上涨0.6％；主销省广东价格为2.31元/公斤，比上月上涨0.9％。全国豆粕（资讯，行情）平均价格3.45元/公斤，环比上涨3.9％，同比下降6.5％。育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料和蛋鸡配合饲料价格分别为2.75元/公斤、2.89元/公斤和2.63元/公斤，分别比上个月上涨0.7％、0.7％和0.4％，同比分别上涨7.0％、5.1％和6.0％。

　　4。维持行业“中性”评级。维持重点公司：天宝股份 、獐子岛 、登海种业 的“增持”评级。（大通证券）

　　

　　计算机：手机实名制 超级网银刺激行业发展

　　Gartner8月31日预期2010年全球PC出货量将达3.678亿台，增长19％，相比5月的预期下调了3个点。而根据美、德、日、韩等国7月计算机出货量数据，在上半年需求的集中释放之后，7月各国的同比增速均大幅回落到零附近。

　　IDC9月7日预计2010年全球智能手机出货量将增长55％，比之前预测上调了10个点，达到2.696亿部。并预计Android未来4年份额将上升8个点。

　　8月19日英特尔宣布将以78.6亿美元收购安全软件公司McAfee.8月30日英特尔宣布以14亿美元收购英飞凌科技公司的无线业务部门。经惠普戴尔多轮竞购，惠普9月6日宣布将以23.5亿美元收购3par.

　　据GSA统计，全球共有56个国家132家运营商正在对LTE进行投资，预计到年底将有22张LTE网络提供商用服务。据工信部9月1日公布的数据，1-7月，我国软件产业累计完成软件业务收入7231亿元，同比增长29％，增速比去年同期提高7个百分点。其中7月同比增长29％。

　　据工信部规定，从9月1日起对新增手机用户进行实名登记，目前国内手机用户未实名登记的3.21亿。8月30日，央行“网上支付跨行清算系统”（“超级网银”）正式上线。首批通过央行测试的27家银行将于近期陆续接入该系统。9月3日，科技部官员表示，卫星导航已作为新兴产业列入空间海洋发展“十二五”规划中。9月8日，全国首批31家单位获得国家测绘局颁发的互联网地图服务甲级测绘资质证书。

　　近两周全球各地科技板块均随大盘上涨，且增幅略超越大盘，其中欧洲与香港涨幅较大。

　　广电运通 9月4日公告获土耳其Ziraat Bank2亿订单；华胜天成 9月4日发布定向增发预案，拟募集8亿投向云计算、物联网等6项目；远光软件 的控股股东与实际控制人9月10日承诺未来6个月不减持。（国泰君安）

　

　　有色金属：稀有金属景气持续 近期重点关注

　　本周视点：

　　稀土被纳入兼并重组重点行业名单。

　　下周关注：

　　美国八月零售、欧美CPI.

　　近期投资要点。

　　稀有金属景气度持续：小金属受益于供应面整合的深入，景气度持续高涨。稀土行业相关政策即将出台，可继续关注稀土产业链的相关投资机会。近期锑价强势，继续关注辰州矿业 .

　　新兴产业相关的高成长性个股：下半年新兴产业扶持政策频出，对于新兴产业相关个股的挖掘应着眼于成长性。关注贵金属材料专业生产商、拓展贵金属二次资源回收业务的贵研铂业 ，受益于新能源行业成长、下游介入较深的稀土永磁材料企业宁波韵升 .

　　继续关注黄金：美欧日延续量化宽松，全球经济复苏不确定性仍存的情况下，各国对宽松货币政策的依赖有望持续，硬通货优于信用货币的吸引力将在长期得以体现。继续关注资源增长潜力巨大的大元股份 、黄金资产金锑钨三种产品全线涨价的辰州矿业 .

　　基本金属：中国进口数据良好，显示中国需求仍然旺盛。欧美经济二次探底的可能性不大，而各国近期刺激政策频出，预计发达国家经济将缓慢复苏。流动性上，宽松货币政策有利于激发市场对于金属的投资需求，而下半年全球经济增速放缓将对基本金属造成一定压力。可关注供需基本面良好的铜业股，如江西铜业 .

　　一致预期本周变化。

　　提升：

　　包钢稀土 、厦门钨业 。

　　下调：

　　海亮股份 、云海金属 。（东吴证券）

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　　化工行业：看好黄磷价 关注磷矿石的资源属性

　　事件：近期黄磷价格上涨明显，西南地区黄磷价格由7月初的12000元/吨上涨至15000元/吨。

　　观点：根据我们的草根调研结果，最近黄磷价格的上涨与业内认为云南、贵州、四川等地将迎来更为严厉的限电措施有关。

　　在一般年份，枯水期（10月底至次年2月底）云南黄磷开工率在2-3成左右，四川、贵州黄磷开工率在5-6成左右。但是黄磷生产厂商判断今年进入枯水期后，云南、贵州、四川等地的限电措施将会更加严格，预期届时云南地区黄磷可能全面停产，而四川和贵州开工率可能降至2-3成。所以黄磷生产商开始囤货，以期能在枯水期来临后高价出售。目前，厂商普遍预期黄磷的价格将达到16000元/吨以上，我们认为如果限电措施真如预期一般严厉，那黄磷价格上涨可能会超预期，由于每吨黄磷耗电量在15000度左右，所以建议关注电力自给能力高的黄磷生产企业。

　　我们认为本次节能减排限电的意义并不是一时的价格上涨，我们认为这是政府的一种表态，之后的节能减排指标不能只是靠突击来完成，因此，黄磷价格乃至磷酸盐的价格都将会是一个持续上涨的态势。

　　不仅如此，我们认为除了关注黄磷的涨价外，更应该关注磷矿石和黄磷的资源属性。

　　目前，磷矿石主要集中在北非、北美（佛罗里达、卡罗莱纳）、中国和前苏联地区。而未来的新增量则主要集中在中国和摩洛哥。

　　其中摩洛哥的OCP公司是全球最大的磷矿石出口商，其出口量在1000万吨以上，占全球贸易量的30％以上。近几年磷矿石资源的稀缺性逐渐显现，由于认识到了磷矿石的资源性，OCP公司在2007年开始改变廉价出售磷矿石的策略。虽然08年金融危机打乱了OCP的涨价计划，但是我们相信在经济复苏后，OCP有很大可能会再次开始其磷矿石涨价进程。

　　而中国方面则对磷矿石的采取出口限制，中国的磷酸盐企业的主要产品是三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等产品，出口比例较大但产品附加值较低。企业出口价格一般参照黄磷的价格加上合理的利润。由于国内磷矿石价格长期以来处于较低水平，生产用电也有优惠，使得黄磷价格始终低位徘徊。

　　在当前高耗能企业电价取消，国家不断关闭落后的黄磷小产能的背景下，黄磷的价格将会继续上涨。而且我们认为从中国对待稀土的态度来看，我们有理由相信中国将真正着手保护自身资源，国内黄磷和磷矿石价格的资源属性会日益明显。

　　国外的磷酸由磷矿石直接制备（湿法磷酸），而国内则需先制备黄磷再制备磷酸盐用磷酸（热法磷酸）。如上所述，无论是国际的磷矿石价格还是国内的黄磷价格都将继续上涨，那么无论是国外还是国内的磷酸盐价格都将会进入一个上涨周期。

　　因此，从长期来看，国内磷矿石和黄磷的价格也将呈上涨态势。由于黄磷价格的上涨，必然会推动磷酸盐价格的上涨。因此我们建议关注国内一体化程度较高的磷酸盐企业。

　　目前，国内具备黄磷生产能力，且有一定电力自给能力的磷酸盐企业有兴发集团 和澄星股份 等，其中兴发集团（未评级）收购古洞口水电站完成后，电力自给能力已经达到70％。（东方证券）

　

　　软件行业：政策支持不断 发展前景光明

　　培育战略性新兴产业、以及系列支持政策的出台，使软件行业长期发展前景光明。9月8日国务院通过的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，确定新一代信息技术为七个战略性新兴产业之一，决定进一步加大财税金融等政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入，亦给软件行业的未来注入了光明的前景。

　　近几年，我国的软件产业增长快速，尤其是软件服务和软件出口。2009年，中国软件 服务业业务收入为9970亿元，是2000年的16倍；软件出口196亿美元，是2000年的49倍。

　　IDC调查显示，未来五年IT企业支出将增长近3倍之多，2012年云计算市场规模可达420亿美元。2012年，企业投入在云计算服务的支出将占整体IT成本的25％，2013年甚至提高至三分之一。

　　而今年下半年，软件公司的业绩增长乐观，主要是缘于：1）大多数公司上半年合同增长好于业绩增长；2）软件行业进入合同签订与收入确认旺季，收入与净利润占全年比重普遍在60％以上；3）人力成本上升的压力集中体现在上半年。

　　此外，相对于锂电池、生物医药等其他新兴产业，软件个股近期涨幅并不明显，因此四季度或将有较大机会。据上证报资讯统计，自7月6日以来，15只软件个股涨幅在30％以下的有9只，而33只锂电池概念涨幅在30％以下的只有7只，30只生物个股涨幅在30％以下的只有6只。从2007—2009年的市场表现看，四季度软件行业的涨幅分别超过大盘15.9％、23.6％和18.7％。

　　故而，未来可重点关注具备良好成长性与市场潜力、估值合理且近期相对涨幅较少的信息化领先公司，尤其是在云计算、三网融合、嵌入式软件等方面有优势的公司。（上海证券报）