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今天买什么?实力券商力推5大行业(附16股)

发布时间:2010年09月15日 12:18 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台

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  农业行业:8月畜产品价格和玉米价格普遍上涨

  事件:

  据农业部对全国470个农村集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测,2010年8月份畜产品价格和玉米价格普遍上涨。按农贸市场监测口径,本月猪粮比价止跌回升,为5.8:1,比上月提高0.5个点。

  点评:

  1。生猪价格继续回升。从全国月度平均价格看,活猪12.19元/公斤,环比上涨9.4%,连续4个月回升,略高于降价前12.09元/公斤的水平。所有监测省份活猪价格均上涨。东北地区活猪平均价格较高,为12.62元/公斤;西南地区较低,为11.36元/公斤。猪肉19.30元/公斤,环比上涨10.0%。猪肉价格连续2月回升,接近年初降价前19.31元/公斤的水平。所有监测省份猪肉价格均上涨。西北地区猪肉平均价格较高,为19.71元/公斤;西南地区较低,为18.97元/公斤。仔猪17.61元/公斤,环比上涨11.7%。所有监测省份仔猪价格均上涨。与2009年同期相比,活猪和猪肉价格分别上涨7.1%和7.6%,仔猪价格下降0.7%。从各周价格来看,截至本月最后一周,活猪、仔猪、猪肉价格分别连续12周、10周、11周回升,涨幅分别为29.7%、24.8%和23.5%。

  2。鸡蛋价格上涨。从全国月度平均价格看,鸡蛋8.66元/公斤,比上月上涨8.4%,同比上涨10.2%,较降价前2月份8.09元/公斤上涨了7.0%。各地鸡蛋价格普遍上涨。河北、辽宁等10个蛋鸡主产省份鸡蛋平均价格7.97元/公斤,比上月上涨11.9%,同比上涨14.7%。华南地区鸡蛋平均价格较高,为9.81元/公斤;东北地区较低,为7.72元/公斤。活鸡和西装鸡分别为14.45元/公斤和14.73元/公斤,环比分别上涨3.7%和4.0%,同比分别上涨5.8%和7.3%。商品代蛋雏鸡和商品代肉雏鸡分别为2.62元/只和2.46元/只,分别比上月上涨7.8%和8.8%,同比分别上涨4.8%和3.8%。至本月最后一周,鸡蛋价格连续14周上涨,涨幅18.1%;活鸡、西装鸡价格分别连续12周和11周上涨,涨幅分别为8.7%和8.8%。

  3。玉米价格上涨。8月份,全国玉米平均价格2.11元/公斤,比上月上涨0.5%,同比上涨17.9%。主产区东北三省玉米平均价格1.82元/公斤,比上月上涨0.6%;主销省广东价格为2.31元/公斤,比上月上涨0.9%。全国豆粕(资讯,行情)平均价格3.45元/公斤,环比上涨3.9%,同比下降6.5%。育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料和蛋鸡配合饲料价格分别为2.75元/公斤、2.89元/公斤和2.63元/公斤,分别比上个月上涨0.7%、0.7%和0.4%,同比分别上涨7.0%、5.1%和6.0%。

  4。维持行业“中性”评级。维持重点公司:天宝股份 、獐子岛 、登海种业 的“增持”评级。(大通证券)

  

  计算机:手机实名制 超级网银刺激行业发展

  Gartner8月31日预期2010年全球PC出货量将达3.678亿台,增长19%,相比5月的预期下调了3个点。而根据美、德、日、韩等国7月计算机出货量数据,在上半年需求的集中释放之后,7月各国的同比增速均大幅回落到零附近。

  IDC9月7日预计2010年全球智能手机出货量将增长55%,比之前预测上调了10个点,达到2.696亿部。并预计Android未来4年份额将上升8个点。

  8月19日英特尔宣布将以78.6亿美元收购安全软件公司McAfee.8月30日英特尔宣布以14亿美元收购英飞凌科技公司的无线业务部门。经惠普戴尔多轮竞购,惠普9月6日宣布将以23.5亿美元收购3par.

  据GSA统计,全球共有56个国家132家运营商正在对LTE进行投资,预计到年底将有22张LTE网络提供商用服务。据工信部9月1日公布的数据,1-7月,我国软件产业累计完成软件业务收入7231亿元,同比增长29%,增速比去年同期提高7个百分点。其中7月同比增长29%。

  据工信部规定,从9月1日起对新增手机用户进行实名登记,目前国内手机用户未实名登记的3.21亿。8月30日,央行“网上支付跨行清算系统”(“超级网银”)正式上线。首批通过央行测试的27家银行将于近期陆续接入该系统。9月3日,科技部官员表示,卫星导航已作为新兴产业列入空间海洋发展“十二五”规划中。9月8日,全国首批31家单位获得国家测绘局颁发的互联网地图服务甲级测绘资质证书。

  近两周全球各地科技板块均随大盘上涨,且增幅略超越大盘,其中欧洲与香港涨幅较大。

  广电运通 9月4日公告获土耳其Ziraat Bank2亿订单;华胜天成 9月4日发布定向增发预案,拟募集8亿投向云计算、物联网等6项目;远光软件 的控股股东与实际控制人9月10日承诺未来6个月不减持。(国泰君安)

 

  有色金属:稀有金属景气持续 近期重点关注

  本周视点:

  稀土被纳入兼并重组重点行业名单。

  下周关注:

  美国八月零售、欧美CPI.

  近期投资要点。

  稀有金属景气度持续:小金属受益于供应面整合的深入,景气度持续高涨。稀土行业相关政策即将出台,可继续关注稀土产业链的相关投资机会。近期锑价强势,继续关注辰州矿业 .

  新兴产业相关的高成长性个股:下半年新兴产业扶持政策频出,对于新兴产业相关个股的挖掘应着眼于成长性。关注贵金属材料专业生产商、拓展贵金属二次资源回收业务的贵研铂业 ,受益于新能源行业成长、下游介入较深的稀土永磁材料企业宁波韵升 .

  继续关注黄金:美欧日延续量化宽松,全球经济复苏不确定性仍存的情况下,各国对宽松货币政策的依赖有望持续,硬通货优于信用货币的吸引力将在长期得以体现。继续关注资源增长潜力巨大的大元股份 、黄金资产金锑钨三种产品全线涨价的辰州矿业 .

  基本金属:中国进口数据良好,显示中国需求仍然旺盛。欧美经济二次探底的可能性不大,而各国近期刺激政策频出,预计发达国家经济将缓慢复苏。流动性上,宽松货币政策有利于激发市场对于金属的投资需求,而下半年全球经济增速放缓将对基本金属造成一定压力。可关注供需基本面良好的铜业股,如江西铜业 .

  一致预期本周变化。

  提升:

  包钢稀土 、厦门钨业 。

  下调:

  海亮股份 、云海金属 。(东吴证券)

  【热点】五次“折戟”2700引发五大猜想·石油济柴:同一资产冒出真假两份数据  

  金岩石:按股东再回笼资金·北斗星通:交易平台露高管开户行踪

  化工行业:看好黄磷价 关注磷矿石的资源属性

  事件:近期黄磷价格上涨明显,西南地区黄磷价格由7月初的12000元/吨上涨至15000元/吨。

  观点:根据我们的草根调研结果,最近黄磷价格的上涨与业内认为云南、贵州、四川等地将迎来更为严厉的限电措施有关。

  在一般年份,枯水期(10月底至次年2月底)云南黄磷开工率在2-3成左右,四川、贵州黄磷开工率在5-6成左右。但是黄磷生产厂商判断今年进入枯水期后,云南、贵州、四川等地的限电措施将会更加严格,预期届时云南地区黄磷可能全面停产,而四川和贵州开工率可能降至2-3成。所以黄磷生产商开始囤货,以期能在枯水期来临后高价出售。目前,厂商普遍预期黄磷的价格将达到16000元/吨以上,我们认为如果限电措施真如预期一般严厉,那黄磷价格上涨可能会超预期,由于每吨黄磷耗电量在15000度左右,所以建议关注电力自给能力高的黄磷生产企业。

  我们认为本次节能减排限电的意义并不是一时的价格上涨,我们认为这是政府的一种表态,之后的节能减排指标不能只是靠突击来完成,因此,黄磷价格乃至磷酸盐的价格都将会是一个持续上涨的态势。

  不仅如此,我们认为除了关注黄磷的涨价外,更应该关注磷矿石和黄磷的资源属性。

  目前,磷矿石主要集中在北非、北美(佛罗里达、卡罗莱纳)、中国和前苏联地区。而未来的新增量则主要集中在中国和摩洛哥。

  其中摩洛哥的OCP公司是全球最大的磷矿石出口商,其出口量在1000万吨以上,占全球贸易量的30%以上。近几年磷矿石资源的稀缺性逐渐显现,由于认识到了磷矿石的资源性,OCP公司在2007年开始改变廉价出售磷矿石的策略。虽然08年金融危机打乱了OCP的涨价计划,但是我们相信在经济复苏后,OCP有很大可能会再次开始其磷矿石涨价进程。

  而中国方面则对磷矿石的采取出口限制,中国的磷酸盐企业的主要产品是三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等产品,出口比例较大但产品附加值较低。企业出口价格一般参照黄磷的价格加上合理的利润。由于国内磷矿石价格长期以来处于较低水平,生产用电也有优惠,使得黄磷价格始终低位徘徊。

  在当前高耗能企业电价取消,国家不断关闭落后的黄磷小产能的背景下,黄磷的价格将会继续上涨。而且我们认为从中国对待稀土的态度来看,我们有理由相信中国将真正着手保护自身资源,国内黄磷和磷矿石价格的资源属性会日益明显。

  国外的磷酸由磷矿石直接制备(湿法磷酸),而国内则需先制备黄磷再制备磷酸盐用磷酸(热法磷酸)。如上所述,无论是国际的磷矿石价格还是国内的黄磷价格都将继续上涨,那么无论是国外还是国内的磷酸盐价格都将会进入一个上涨周期。

  因此,从长期来看,国内磷矿石和黄磷的价格也将呈上涨态势。由于黄磷价格的上涨,必然会推动磷酸盐价格的上涨。因此我们建议关注国内一体化程度较高的磷酸盐企业。

  目前,国内具备黄磷生产能力,且有一定电力自给能力的磷酸盐企业有兴发集团 和澄星股份 等,其中兴发集团(未评级)收购古洞口水电站完成后,电力自给能力已经达到70%。(东方证券)

 

  软件行业:政策支持不断 发展前景光明

  培育战略性新兴产业、以及系列支持政策的出台,使软件行业长期发展前景光明。9月8日国务院通过的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定新一代信息技术为七个战略性新兴产业之一,决定进一步加大财税金融等政策扶持力度,引导和鼓励社会资金投入,亦给软件行业的未来注入了光明的前景。

  近几年,我国的软件产业增长快速,尤其是软件服务和软件出口。2009年,中国软件 服务业业务收入为9970亿元,是2000年的16倍;软件出口196亿美元,是2000年的49倍。

  IDC调查显示,未来五年IT企业支出将增长近3倍之多,2012年云计算市场规模可达420亿美元。2012年,企业投入在云计算服务的支出将占整体IT成本的25%,2013年甚至提高至三分之一。

  而今年下半年,软件公司的业绩增长乐观,主要是缘于:1)大多数公司上半年合同增长好于业绩增长;2)软件行业进入合同签订与收入确认旺季,收入与净利润占全年比重普遍在60%以上;3)人力成本上升的压力集中体现在上半年。

  此外,相对于锂电池、生物医药等其他新兴产业,软件个股近期涨幅并不明显,因此四季度或将有较大机会。据上证报资讯统计,自7月6日以来,15只软件个股涨幅在30%以下的有9只,而33只锂电池概念涨幅在30%以下的只有7只,30只生物个股涨幅在30%以下的只有6只。从2007—2009年的市场表现看,四季度软件行业的涨幅分别超过大盘15.9%、23.6%和18.7%。

  故而,未来可重点关注具备良好成长性与市场潜力、估值合理且近期相对涨幅较少的信息化领先公司,尤其是在云计算、三网融合、嵌入式软件等方面有优势的公司。(上海证券报)