自5月19日国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(以下简称《意见》)，时间已经过去近一个月。由于对南方稀土行业“前三”的标准仍未明确，被列在“三甲”候选名单上的企业变得异常谨慎，都不愿对政策作出正面表态。但，平静只是表面现象。面对稀土矿资源的巨大诱惑，以央企为代表的各大企业都在摩拳擦掌，而在南方稀土行业“三甲”名单敲定前夕，行业内部更是暗流涌动。

　　实力央企志在必得

　　《意见》明确提出，稀土行业“前三”占有的行业份额要达到80%。业内人士认为，这标志着借政策之手，混乱而分散的南方稀土版图将以前所未有的力度重新洗牌，重划势力范围。一些大企业梦寐以求的稀土资源，可能近在咫尺了。

　　但是，如何划定行业“前三”？用什么标准划定？《意见》中却并未明确。这也成为政策发布近一个月来业内反复讨论的话题。

　　“我们到现在也搞不清楚标准到底是什么，但相信目前可能大局已定。”南方一家大型稀土企业内部人士对记者表示。

　　《意见》发布当日，中国稀土学会有关人士曾向记者透露，行业“前三”的组成“应该以央企和地方性国有大型企业为主”，但没有见到具体名单之前，谁也不敢说稳操胜券。

　　在涉足南方离子型稀土产业的企业中，既有五矿集团、中铝公司、中色股份这样的央企，又有广晟有色、厦门钨业以及赣州稀土矿业有限公司这样极具实力的地方性企业。

　　在上述“备选名单”中，前三家都是央企，其中五矿更掌握了南方最大的稀土冶炼分离能力。而后三家则是地方性大型国有企业，其王牌是掌握着本地区最主要的矿资源。

　　问题出现了。稀土整合工作的重中之重就是资源的整合和保护，但是，若以资源拥有量为主要标准计算，三家央企由于一直没能正式获取采矿权，很可能无一入围。这无疑有违政策本意。

　　但转机也同样存在。一位有色金属行业协会的知情人士告诉记者，在相关部门看来，冶炼分离能力一直被认为是更具有代表性和说服力的数据。加之政府通过央企实现对我国稀土资源控制的意图已经非常明显，结合各项指标后，座次将重新排列。其中，最具竞争力的将分别为五矿集团、中国铝业公司、中色股份和广晟有色。

　　第三个名额花落谁家

　　“相信目前悬念最大的，就是第三个名额花落谁家了。”多位行业分析人士对记者表示。而第三个名额的备选焦点就集中在中色股份和广晟有色上。

　　中色股份作为央企，正式涉足稀土产业须从2008年竞购澳大利亚稀土矿业公司Lynas算起。虽然收购最终没有成功，但中色随后在国内进行了一系列运作。包括在广东成立中色南方稀土(新丰)有限公司，中色称其建成后南方离子型稀土分离能力将达到7000吨／年，将成为目前全国乃至全世界最大的南方离子型稀土分离企业。

　　而广晟有色则背靠广东广晟有色金属集团，目前已拥有广东省内仅有的4张稀土采矿证中的2张，是广东省内唯一合法的稀土采矿权人，未来还有望整合平远县和新丰县所有稀土资源。此外，广晟有色还“渗入”江西，建立江西广晟稀土，成为其冶炼分离基地，并托管江西万安稀土矿。

　　“形势复杂，简单来说，两家企业相比，中色是央企，但不掌握资源；广晟产业链较为齐全，是广东的稀土整合平台，但却受限于地方性国企的身份。”一位行业分析人士指出。

　　目前，处于敏感时期的中色和广晟有色均保持缄默。

　　央企地方合作或成主流

　　对于相关政策，坊间还有另一种解读，即“政府只是要求前三要达到80%的产业集中度，但具体谁是前三，不一定要固定，大家可以竞争”。

　　业内评述，一旦明确上述政策导向，南方稀土版图上的混战可能永无休止。“这应该不符合政策精神。要求提高集中度，就是为了更好地保护资源，而非在争夺中内耗。”

　　那么，将以什么途径达到提高产业集中度的目标？对此，业内普遍认为，稀土行业规模较小、政策重视程度较高，这些都有利于推动行业进行整合，从而提高集中度。多位业内人士分析，央企与地方进行项目合作的方式将成为主流。

　　下半年或严控产量

　　无论版图如何划分，完成整合后，中央对我国稀土资源的控制力都将大大增强，生产和出口两个方面的总量控制也将进一步严格。

　　随着政策的出台，“1～2年”的目标设定将对行业整合的推进起到明显督促作用。有券商预计，下半年离子型稀土的产量将受到严格控制，环比降幅可能超过60%。今年1～5月，镧、铈等前期涨幅相对较小的轻稀土品种有望走出补涨行情。

　　另外，离子型稀土也存在因整合和收储带来的供应量下降预期。镝、铽等离子型稀土元素被视为接下来最具上涨潜力的品种。“接下来就不再是炒稀土的整体概念，而是炒元素了。”上述有色金属工业协会人士表示。(朱宇琛)