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背景解密

江西水泥

000789

10.04%

买入

华泰联合

江西水泥将继续受益于“十二五”期间江西省城镇化建设向上增长的趋势，产量增速每年或可达到10%以上。公司2011-2012年业绩有望大幅改善，其源于三个方面：一是公司市场集中在江西，而江西价格提升幅度较大，且或维持相对高位运行；二是无烟煤改造及吨煤耗降低可有效缩减生产成本；三是公司三项费用率有望稳步降低。预计公司2011-2012年EPS为0.95和1.20元，首次给予买入评级。

杭氧股份

002430

6.34%

增持

申银万国

重大气体项目投资显示了公司对发展气体业务的信心，现有气体项目大多数将在11-12年投产，未来气体业务产生的现金流将有助于公司实现投资-现金-投资的良性循环。基于此，将公司11-12年EPS提高至1.18、1.54和1.89元，重申增持评级。

上海汽车

600104

4.79%

买入

中信证券

乘用车市场的持续火爆提升了去年的经营业绩，公司是汽车行业龙头，受益于子公司市场地位提升和中高端车需求，未来盈利有持续快速增长的潜力，预计11-12年EPS分别为1.87和2.26元，上调评级至买入。

中南建设

000961

4.57%

买入

中信证券

市场对三线城市可能出台的限购令担心过度，中南建设所处的城市除青岛外都不限购，未来公司经营不会受到太大的冲击。建筑业务方面，公司在住宅产业化业务研发方面的持续努力将受到丰厚的业绩回报，预计11-13年EPS分别为0.99、1.59和2.06元，维持买入评级。

中国化学

601117

4.17%

增持

申银万国

中国化学去年经营情况符合预期，海外收入增长带来毛利率水平的提高，公司新签合同增速与收入比较08-09年有较大增长，伴随着海外景气明显复苏，公司后续增长动力强劲，而强大的技术优势则有望成为公司重要的增长引擎，维持增持评级。