上榜公司是华锐风电、庞大集团、森马服饰、双星新材、风范股份、大智慧、洽洽食品、文峰股份、广电电气、东富龙

　　上半年A股市场IPO“十大超募王”出炉。登上榜单的十家公司预计募资117.94亿元，实际募资356.98亿元，超募资金合计239.04亿元，平均超募倍数达2.4倍。其中，安信证券保荐承销的华锐风电(与中德证券联席保荐承销)、文峰股份两家公司上榜，其他8家公司由瑞银证券、银河证券、光大证券、申银万国、西南证券、国元证券、东吴证券和招商证券保荐。

　　据WIND资讯的统计数据显示，今年上半年，A股市场共募集资金4002.78亿元，其中，IPO募资1586亿元、增发募资2186.51亿元、配股募资229.61亿元。从同比和环比看，今年上半年增发募资额均超过了IPO、配股募资额，“升帐”为融资“主角”。

　　在这场IPO盛宴中，国信证券、平安证券、安信证券“深圳三雄”成为大赢家，IPO承销额均超过百亿元，名列前三名。

　　华锐风电夺得超募“一哥”

　　上市半年股价破发逾三成

　　数据显示，前十大超募公司预计募资117.94亿元，实际募资356.98亿元，超募资金合计239.04亿元。华锐风电、庞大集团、森马服饰分别以超募资金60.13亿元、44.49亿元、26.34亿元位居前三名；排第四名至第十名的依次为：双星新材21.98亿元、风范股份15.49亿元、大智慧15.27亿元、洽洽食品14.8亿元、文峰股份14.33亿元、广电电气13.33亿元、东富龙12.88亿元。

　　华锐风电预计募资34.47亿元、实际募资94.59亿元，超募资金达60.12亿元，成为名副其实的双料冠军。该股发行前市盈率43.73倍，发行后市盈率48.83倍，市盈率居“十大超募股”中第6位。华锐风电保荐人为安信证券与中德证券，安信证券还保荐了文峰股份。文峰股份预计募资7.67亿元 ，实际募资22亿元，超募资金14.33亿元。

　　瑞银证券保荐的庞大集团超募资金居第二位。庞大集团预计募资18.51亿元，实际募资63亿元，超募资金44.49亿元，超募倍数2.6倍。银河证券保荐的森马服饰以超募资金26.34亿元排第三位，森马服饰预计募资20.56亿元，实际募资46.9亿元，超募倍数1.28倍。

　　从超募比例上看，申银万国保荐的风范股份最高，该股预计募资3.72亿元，实际募资19.22倍，超募比例416%；光大证券保荐的双星股份排第二位，该股预计募资6.62亿元，实际募资28.6亿元，超募比例332%；招商证券保荐的东富龙排第三位，该股预计募资4.32亿元，实际募资17.2亿元，超募比例298%。超募比例最低的为森马服饰，超募比例为128%。

　　今年的破发潮让中签的投资者及参与网下配售的机构损失惨重。截至昨日，十大超募股股价均以下跌告终。大智慧以36.8%的跌幅居首，华锐风电以26.9%的跌幅排第二位，森马服饰以跌幅21.6%排第三位。只有东富龙跌幅在5%以下，为4.1%。与发行价相比，破发幅度前三名依次为：庞大集团34.3%、华锐风电33.9%、大智慧30.8%。

　　瑞银保荐庞大集团

　　一单揽入承销费2.6亿

　　超募资金不仅为上市公司多募得资金，而且券商也得以分一杯羹。一般来讲，超募资金的承销费大都在4%以上，这也使上市公司与券商有了超募的内在动力，从而导致新股的高市盈率、高发行价、高超募的三高现象。

　　数据显示，今年上半年“十大超募王”为9家券商贡献了13.78亿元的承销收入。瑞银证券仅凭保荐庞大集团一家公司，揽入承销费2.6亿元，高居9家券商榜首。银河证券揽入承销费1.59亿元排第二位，光大证券以1.53亿元的承销费排第三位。安信证券凭保荐华锐风电、文峰股份分别揽入0.695亿元、0.64亿元，合计1.335亿元的承销费。

　　十大超募股中，发行费率最高的东富龙为8.69%，为招商证券带来1.49亿元的承销费；东吴证券保荐的广电电气承销费率7.12%，揽入1.42亿元承销费；西南证券保荐的大智慧承销费率5.03%，揽入承销费1.28亿元。承销费率最低的华锐风电为1.47%。

　　从今年上半年看，在中小板、创业板项目储备丰富的券商占据了明显的优势。55家券商瓜分了4002.78亿元的募资额，国信证券、平安证券、安信证券IPO承销额位居前三甲，承销额均超过了100亿元，分别为：180.9亿元、136.1亿元、107.9亿元。

　　据WIND及《证券日报》金融机构中心统计，今年上半年47家券商揽入承销费76.5亿元。从承销数量来看，截至6月27日，国信证券承销了18家公司的IPO，承销数量居首；平安证券承销排名紧随其后，承销17家。从承销与保荐费来看，平安证券、国信证券、招商证券分别以8.79亿元、8.37亿元和5.45亿元分列前三位，海通证券、光大证券、华泰证券紧随其后，其承销与保荐费分别为3.92亿元、3.41亿元和3.39亿元，安信证券则以3.45亿元的承销费排第7位。（于德良）